原創(chuàng)?新一代經(jīng)濟(jì)學(xué)人?
今天是周五，簡單說幾句。
今天的行情大家也看到了，大家也了解我的脾氣，不喜歡說過的話反復(fù)說，對于今天行情的解析，大家看我昨天的文章即可。
對于當(dāng)前的市場行情，估計(jì)相當(dāng)多的股民十分迷茫。
對于這種迷茫，我只好不客氣地說，每個人的認(rèn)知能力是不同的，有些人終其一生，也只能停留在一樓看世界，不具備十樓的視野。
今天白酒、醫(yī)藥被砸，雖是意料之外，卻是情理之中。
事實(shí)證明，歷史在翻篇。以茅臺為首的“茅指數(shù)”讓位于以寧德時代為首的“寧指數(shù)”，已經(jīng)成為事實(shí)，前期靠配置“茅五瀘”實(shí)現(xiàn)躺贏的時代結(jié)束。
當(dāng)然，我的意思并非說白酒后期不具備配置價值了，而是說白酒享受高估值的時代已經(jīng)結(jié)束，等到白酒進(jìn)一步殺估值之后，也許會迎來配置機(jī)會，但是一定不是現(xiàn)在，現(xiàn)在介入等于接飛刀。
為啥現(xiàn)在白酒，甚至是醫(yī)藥不能上漲，核心原因就是政策不允許，這點(diǎn)我在昨天的文章已經(jīng)講的很清楚。
最近2天，管理層一直在提共同富裕，提三次分配，這也就相當(dāng)于提直接稅，也就是說，超級有錢的主，你能否主動捐點(diǎn)錢來調(diào)節(jié)一下收入？
對于資本市場而言，資本市場要講ZZ，更要為國家政策服務(wù)。
中國資本市場是政府的市場，人民的市場，不是資本的市場，不是為資本服務(wù)的，在中國沒有韓國式的財閥。
所以說，做投資的一定要充分了解管理層的意志是什么，一定要學(xué)會順勢而為，而非逆風(fēng)行駛。
了解這些道理之后，我們在看當(dāng)前市場，就會慢慢抓住主線了。
當(dāng)前的A股市場并沒有主線，并且整體處于弱勢，板塊處于序輪動階段，在這個階段一定不要耍小聰明，盲目追熱點(diǎn)，這樣很容易左右挨打。
面對這種行情，最好的辦法就是守住你認(rèn)為高景氣的個股，等到春暖花開，投資主線再次走出來的那一刻。
從當(dāng)前來看，這一刻來臨還需要時日。
我們站在國際背景來看，最近美帝那邊又開始提t(yī)aper了，美聯(lián)儲只有提t(yī)aper，A股這邊就會被嚇尿，好沒出息！
而實(shí)際上，經(jīng)過多年觀察我發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律。在美帝嚇唬全世界要實(shí)施taper的時候，美債利率是要上升的，與此同時，黃金價格承壓，通脹下行。
而當(dāng)taper信號發(fā)出之后，美債利率與通脹指數(shù)都處于震蕩狀態(tài)，當(dāng)美聯(lián)儲真正縮減購債規(guī)模之后，反而美10債利率是下行的。
所以說，對于當(dāng)前的資本市場而言，我們根本不需要在意美聯(lián)儲的taper預(yù)期，更不用擔(dān)心美聯(lián)儲加息的事情。
個人估計(jì)，美聯(lián)儲真正實(shí)施taper的時候，基本上也是年底了，一旦美聯(lián)儲縮減購債規(guī)模，管理層一定會考慮在那個時間節(jié)點(diǎn)全面降準(zhǔn)，而美聯(lián)儲加息的事情，今年肯定不可能，明年再看吧。
對于當(dāng)前的資本市場來說，由于景氣賽道的估值仍然比較高，在這個時間節(jié)點(diǎn)是要消化一下估值，讓不堅(jiān)定者先出局，然后主線行情才能夠走出來。
未來1-2個月，高景氣板塊應(yīng)該以筑底為主，同時等待時機(jī)再次爆發(fā)。
我估計(jì)它選擇的爆發(fā)時間節(jié)點(diǎn)，應(yīng)該是國際上風(fēng)平浪靜，美帝不再動不動找茬，相關(guān)板塊調(diào)整一段時間，板塊資金成交量開始萎縮，那個時候市場底部就不遠(yuǎn)了。
至于我所說的高景氣板塊，大家都知道我說的誰。老李看準(zhǔn)的東西向來不變，所謂趨勢，不可能是這個月某個趨勢，下個月就變了，如果是這樣，那也稱不上趨勢。
就拿鋰電池板塊來說，前期我也寫文章分析過，7月份新能車數(shù)據(jù)環(huán)比下降，那是因?yàn)?月份本來就是新能車消費(fèi)傳統(tǒng)淡季。
而2021年的四季度，國內(nèi)新能車消費(fèi)旺季肯定來臨，疊加歐洲市場年底的搶裝沖量，8月份之后的新能車數(shù)據(jù)一定還會超預(yù)期增長，新能車板塊長期確定性非常清晰。
其實(shí)，投資就是那么回事，剩下的就是你努力做研究的時間了，新能車上中下游未來都有機(jī)會，就看你有沒有本事找出相關(guān)個股。
今天就說那么多吧。
明天公司第一個像樣的短視頻將會出爐，老李還親自配音，大家周末沒事看看，也給老李提點(diǎn)意見。
