有一只年輕的白天鵝，它的胸口生了一小叢黑色的羽毛。在它出生的這個(gè)湖泊里，所有的天鵝都是純白色的，也沒(méi)聽(tīng)說(shuō)這個(gè)湖泊里曾經(jīng)有天鵝生出了黑色羽毛。

這只天鵝覺(jué)得自己太怪異了。每當(dāng)有其他天鵝游過(guò)，它總會(huì)把前胸埋進(jìn)水里，把這團(tuán)黑色藏起來(lái)。盡管這樣游水的姿態(tài)會(huì)很難看，可這和露出黑色羽毛相比又算得了什么。

有時(shí)，其他天鵝會(huì)在經(jīng)過(guò)它身邊時(shí)竊竊私語(yǔ)，它想：“是不是我沒(méi)有藏好？它們一定很討厭我”。于是，它獨(dú)自游得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。

可是，這只年輕的天鵝感覺(jué)太孤獨(dú)了。它決定離開(kāi)，期待著能找到一個(gè)不被討厭的地方，或者其他長(zhǎng)黑色羽毛的天鵝。它飛越湖泊南邊的森林，在森林的另一邊它看到一座城堡。

城堡花園的中心有一個(gè)圓形的湖，它注意到湖中心有另一只天鵝正在看自己的倒影，不由得被吸引了，“它真是我見(jiàn)過(guò)的最美的，瞧這脖頸的曲線多么優(yōu)雅”。已經(jīng)是傍晚了，湖邊無(wú)人，年輕的天鵝試探地飛到湖中天鵝不遠(yuǎn)的地方。湖中的天鵝觀察了它一會(huì)兒，游過(guò)來(lái)問(wèn)道：“你打哪兒來(lái)？你胸前的是什么？” 。老天啊，它忘了隱藏自己的黑色羽毛了。它低著頭說(shuō)：“我……從城堡外面來(lái)，胸前是……是一個(gè)標(biāo)記” ?！芭?，和我說(shuō)說(shuō)話吧，我從沒(méi)出過(guò)城堡”。

就這樣，年輕的天鵝留下來(lái)了，它每天傍晚來(lái)，清晨離開(kāi)。湖中的天鵝一直生活在這里，有了同類(lèi)的陪伴它也很開(kāi)心。它們的感情越來(lái)越深，有時(shí)年輕的天鵝會(huì)從城外帶些光滑的小石子或是美味的水草，作為禮物送給愛(ài)人。

一年過(guò)去了，年輕的天鵝厭倦了小小的人工湖，它想帶著愛(ài)人離開(kāi)城堡，去更遠(yuǎn)的地方看看，而且這樣它們就能日夜相伴了。年輕的天鵝向愛(ài)人說(shuō)出自己的想法，它的愛(ài)人十分不解地問(wèn)道：“這里每天有人喂食，夠咱們倆吃的。而且景色這么美，湖水這么清澈。為什么要走呢”。它回答道：“我想飛到更遠(yuǎn)的地方看看”。它的愛(ài)人說(shuō)：“我的翅膀被減掉了一段，飛不走的。這里很好，留下好嗎”?！坝H愛(ài)的，對(duì)不起，我真的不能永遠(yuǎn)留下。明天再來(lái)陪你最后一個(gè)晚上”。

第二天晚上，年輕的天鵝如約而至。它們兩頸交纏，訴說(shuō)離別之情。突然，它的愛(ài)人大叫起來(lái)，隨著叫聲，園丁從花叢中沖出來(lái)，手里是平時(shí)修剪花草用的大剪刀。年輕的天鵝想要逃走，無(wú)奈它的愛(ài)人死死銜住它的左翅，它拼命拍打著，終于掙脫，飛向城外。越飛越高，它回頭看著大叫的愛(ài)人，想問(wèn)為什么，可它不敢再回去。

它又飛回了出生的湖泊，還是獨(dú)自一個(gè)呆在湖邊，一天，兩天，就這樣過(guò)了很久。有一天，年輕的天鵝還像往常一樣獨(dú)自低著頭，另一只天鵝游過(guò)來(lái)，可它沮喪到顧不上把前胸藏起來(lái)。那只游過(guò)來(lái)的天鵝輕輕說(shuō)：“你愿意和我做朋友嗎？你胸前的圖案真美，好像一顆心呢”。