2017年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入和增速的下降，尤其是車險保費收入、占比下降明顯。
在公司層面，四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險公司凈利潤均呈虧損狀態(tài)，其中眾安保險6月底向港交所遞交上市申請材料。多家公司通過入股或進軍互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共有18家公司獲得融資，從獲得投資的公司來看，呈現(xiàn)出多元化、垂直化的特點。
在保險科技運用方面，隨著大型保險機構(gòu)和各類互聯(lián)網(wǎng)公司的"殺入"，包括產(chǎn)品設(shè)計、定價、銷售、理賠等在內(nèi)的幾乎所有保險鏈條都正在被區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段重塑。
在監(jiān)管方面，保監(jiān)會收緊保險牌照批籌，繼續(xù)完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管和風(fēng)險防范有關(guān)機制，對車險領(lǐng)域進行了專項整治。
行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
保監(jiān)會2017年一季度保險業(yè)最新情況，一季度，互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)19.58億件，同比上升112.46%。其中，退貨運費險簽單件數(shù)11.54億件，同比上升59.56%，繼續(xù)保持高增速；責(zé)任險類業(yè)務(wù)簽單件數(shù)達1.98億件，同比增長31.8倍；保證險類業(yè)務(wù)簽單件數(shù)達1.98億件，同比增長13.3倍?；ヂ?lián)網(wǎng)保險公司共實現(xiàn)原保險保費收入16.78億元，同比增長175.3%。
數(shù)據(jù)顯示，2017年1-4月，眾安在線、泰康在線、易安財險、安心保險保費收入分別為15.4億元、4.24億元、3.71902億元、8256.34萬元。然而，保險業(yè)務(wù)快速增長的同時，四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險公司的凈利潤水平卻均出現(xiàn)下滑。今年一季度，眾安保險虧損3.17億元；安心財險虧損3682.94萬元；泰康在線和易安財險也呈虧損狀態(tài)。
2017年1-5月，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入194.30億元，占產(chǎn)險公司1-5月份累計原保險收入4304.38億元的4.51%，同比負(fù)增長25.26%。
互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入和增速的下降，尤其是車險保費收入、占比的下降，說明其以往發(fā)展模式主要是"從線下轉(zhuǎn)線上"，但是瓶頸期已經(jīng)到來，需要以新技術(shù)為核心手段從前端到后端對保險經(jīng)營實施全流程改造。
投融資情況
據(jù)零壹智庫統(tǒng)計，截止6月30日末，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共發(fā)生融資事件18起，已披露的融資總額約為6.49億元，其中天使輪5起、Pre-A輪3起、A輪5起、B輪3起。億級融資事件2起，其中小雨傘保險踏入億級俱樂部。
從獲得投資的公司來看，呈現(xiàn)出多元化、垂直化的特點。獲得投資的公司創(chuàng)新范圍涵蓋健康險、車險、代理人等領(lǐng)域，另外在垂直細(xì)分領(lǐng)域也有創(chuàng)新，如專注于運動保險的"運動保"，專注理賠的"和金在線"、"金科玉律"。
保險科技
普華永道發(fā)布的《2017年全球金融科技調(diào)查--保險業(yè)調(diào)查結(jié)果》指出，保險業(yè)從去年起已改變對科技的看法。整個保險行業(yè)都在準(zhǔn)備迎接保險科技帶來的機遇。調(diào)查顯示，有52%的受訪者稱，已將保險科技創(chuàng)新置于其戰(zhàn)略核心，約68%受訪者計劃在2018年前將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，94%保險業(yè)受訪者表示，更多地與客戶互動以及增強洞察風(fēng)險的能力是最重要的創(chuàng)新趨勢，大數(shù)據(jù)分析將是保險業(yè)明年的科技投資重點，84%受訪者表示會有所投資，但有63%受訪保險公司對與初創(chuàng)公司合作時所產(chǎn)生的監(jiān)管及數(shù)據(jù)隱私問題表示擔(dān)憂。
據(jù)保監(jiān)會原副主席周延禮透露的一組數(shù)字，2016年全球金融科技共投資了174億美元，其中中國投資了77億美元（約527.6億人民幣），超過美國成為全球第一。其中在保險領(lǐng)域中國投資數(shù)量約為173項，同為世界第一，平均年增長率高達44.3%。
3月17日，《保險區(qū)塊鏈研究》正式發(fā)布，保險區(qū)塊鏈項目負(fù)責(zé)人王和表示，相互保險和再保險成為區(qū)塊鏈應(yīng)用的兩個典型場景，而未來區(qū)塊鏈會帶我們進入一個算法信任或者機器信任的時代，最后可能會出現(xiàn)機器保險公司。目前區(qū)塊鏈在保險業(yè)的實踐已有"嘗鮮"，典型的包括人保財險利用區(qū)塊鏈技術(shù)，探索養(yǎng)牛保險的"標(biāo)的唯一性"管理新模式；陽光保險利用區(qū)塊鏈技術(shù)作為底層技術(shù)架構(gòu)推出的"陽光貝"積分。
今年5月份，中國保險學(xué)會與復(fù)旦大學(xué)中國保險科技實驗室聯(lián)合發(fā)布了《中國保險科技發(fā)展白皮書(2017)》，對區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛汽車、無人機、基因檢測、可穿戴設(shè)備等10項科技進行了重點探討。
復(fù)旦大學(xué)保險科技實驗室主任許閑認(rèn)為自動駕駛對保險業(yè)的發(fā)展有較大影響。他表示，自動駕駛汽車對保險市場最深刻的影響是汽車駕駛性能提高所帶來的業(yè)務(wù)生態(tài)改變，保險公司目前的風(fēng)險轉(zhuǎn)移功能將部分讓渡給汽車制造商。交強險的購買主體將從普通消費者變?yōu)槠嚮蚱渌悴考圃焐痰?，現(xiàn)有連接保險公司和車險消費者的天然紐帶也將不存在，由此現(xiàn)有交強險以外的占整體非壽險市場50%份額的車險保險業(yè)務(wù)會進一步萎縮。
同時他還指出，自動駕駛汽車的發(fā)展使自動駕駛汽車研發(fā)的技術(shù)風(fēng)險、自動駕駛汽車投入使用的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、工程師等相關(guān)人員的職業(yè)責(zé)任風(fēng)險成為新興的風(fēng)險，這也將催生新的保險需求。未來汽車保險的險種設(shè)計、運營方式、產(chǎn)品營銷、汽車保險監(jiān)管等也將面臨著重大的轉(zhuǎn)變。
公司動態(tài)
1、眾安保險遞交上市申請
作為國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，眾安保險是上半年該領(lǐng)域動態(tài)最多的一家公司：
5月17日，眾安保險對外發(fā)布的2016年年報顯示，其歸屬于母公司凈利潤為937.2萬元，同比大幅下滑接近80%。
6月30日晚間，眾安保險向港交所遞交了上市申請。目前初步招股書尚未披露眾安保險此次IPO擬募集H股股份情況。按照其保險科技公司的定位，據(jù)稱市場對其估值已突破千億。有市場分析認(rèn)為，眾安保險的高估值是近年來對于金融科技公司高估值的一個縮影。
2、有多家公司入股或進軍互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域
今年1月，保險公司英杰華集團、高瓴資本和騰訊已同意在香港發(fā)展一家保險公司，專注數(shù)字保險服務(wù)。
同時，今年1月26日，保監(jiān)會批準(zhǔn)和泰人壽開業(yè)，注冊資本15億元，注冊地山東省濟南市。其中，騰訊旗下獨資子公司出資比例達15%。官網(wǎng)顯示，和泰人壽是一家依托互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟、強化線上創(chuàng)新經(jīng)營的專業(yè)型壽險公司。
7月18日，臺灣富邦金控副董事長蔡明興表示，公司正與騰訊合作在深圳合資成立公司。具體合作模式是，由富邦產(chǎn)險大陸子公司富邦財險開發(fā)創(chuàng)新的保險商品，或引進其他保險公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，通過騰訊廣大的平臺來銷售，如微信等。蔡明興透露，目前向內(nèi)地監(jiān)管機構(gòu)申請牌照，并派駐約20人到深圳籌備，希望能盡快開業(yè)。
今年2月10日，在京東集團開年大會上，京東集團首席執(zhí)行官劉強東表示，京東正在通過申請牌照或者投資購買的方式進入保險業(yè)，因為其與電商業(yè)務(wù)有重要的正相關(guān)關(guān)系。今年6月份，京東金融集團宣布與陽光產(chǎn)險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于各自在保險、科技及大數(shù)據(jù)層面的專業(yè)優(yōu)勢，共同在保險創(chuàng)新應(yīng)用上開展深入合作。此前，雙方聯(lián)合成立的"智能保險實驗室"已經(jīng)正式開展合作研究，將通過先進的模型算法、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，探索車險大數(shù)據(jù)定價的新模式。
今年5月，宜信新金融產(chǎn)業(yè)投資基金參與設(shè)立江泰保險，進軍保險科技領(lǐng)域 。據(jù)介紹，江泰保險將借鑒美國成熟的獨立代理人模式，探索搭建符合中國市場特點的獨立代理人體系與模式。
3、阿里推出"車險分"和"定損寶"
5月25日，螞蟻金服宣布向保險行業(yè)開放首個"車險分"，將海量信息中通過人工智能等技術(shù)進行挖掘，對車主進行精準(zhǔn)畫像和風(fēng)險分析，量化為300-700不等的分?jǐn)?shù)，從而提升保險行業(yè)的風(fēng)險識別能力.目前，與螞蟻金服就"車險分"達成合作的保險公司有9家，分別是：人保產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、中華聯(lián)合、太平產(chǎn)險、大地保險、陽光產(chǎn)險、華安產(chǎn)險、安盛天平車險。
6月27日，螞蟻金服在北京宣布向保險行業(yè)全面開放技術(shù)產(chǎn)品"定損寶"，用人工智能模擬車險定損環(huán)節(jié)中的人工作業(yè)流程，幫助保險公司實現(xiàn)簡單高效的自動定損。
4、首批獲批的3家相互保險均已開業(yè)
6月28日，繼眾惠相互與信美人壽相繼開業(yè)之后，第三家相互保險社匯友建工財產(chǎn)相互保險社獲批開業(yè)。這意味著，去年6月22日首批獲批的3家相互保險社均已獲準(zhǔn)開業(yè)。
其中，眾惠相互主要針對特定產(chǎn)業(yè)鏈的中小微企業(yè)和個體工商戶的融資需求，開展信用保證保險等特定業(yè)務(wù)；信美相互主要針對發(fā)起會員等特定群體的保障需求，發(fā)展長期養(yǎng)老保險和健康保險業(yè)務(wù)；匯友建工是首批3家相互保險社中唯一一家由保險公司主要發(fā)起的，業(yè)務(wù)范圍包括住建及工程領(lǐng)域的責(zé)任保險、信用保證保險以及上述業(yè)務(wù)的再保險分出業(yè)務(wù)、國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù)等。
監(jiān)管動態(tài)
4月7日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強相互保險組織信息披露有關(guān)事項的通知》，進一步增強相互保險組織經(jīng)營管理的規(guī)范性與透明度。該通知從組織治理、經(jīng)營管理、董監(jiān)事及高級管理人員、關(guān)聯(lián)交易、重大事項、監(jiān)管措施等方面明確了相互保險組織的信息披露要求，要求將相互保險組織定位為公眾公司，信息披露標(biāo)準(zhǔn)比照公眾公司要求。
4月23日，中國保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步加強保險業(yè)風(fēng)險防控工作的通知》，該通知要求，要嚴(yán)控信用保證保險業(yè)務(wù)風(fēng)險。保險公司要對信用保證保險開展穿透式排查，重點關(guān)注承保不能直接穿透底層風(fēng)險的金融產(chǎn)品、各類收益權(quán)或債權(quán)轉(zhuǎn)讓質(zhì)押變現(xiàn)、網(wǎng)貸平臺融資等行為的信用保證保險業(yè)務(wù)，全面摸清風(fēng)險底數(shù)，合理估算風(fēng)險敞口。
5月7日，保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于彌補監(jiān)管短板構(gòu)建嚴(yán)密有效保險監(jiān)管體系的通知》。通知中提到，將研究完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管和風(fēng)險防范有關(guān)機制，在有效控制風(fēng)險的前提下支持行業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)和模式。加強自保公司監(jiān)管制度研究，引導(dǎo)規(guī)范相互保險組織，切實保障會員和利益相關(guān)方的合法權(quán)益。細(xì)化完善保險公司各類專屬機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則。研究出臺價格保險、指數(shù)保險等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)管理制度。規(guī)范信用保證保險業(yè)務(wù)，防范風(fēng)險跨系統(tǒng)、跨區(qū)域傳遞。探索新模式新風(fēng)險通報制度，切實引導(dǎo)新型業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。
6月19日，保監(jiān)會公布了《信用保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法（征求意見稿）》，明確提出保險公司不得為保險公司的控股股東、子公司以及關(guān)聯(lián)方的融資行為提供信保業(yè)務(wù)。同時，公開征求意見對保險公司對接網(wǎng)貸業(yè)務(wù)進行規(guī)范，要求保險公司開展網(wǎng)貸平臺信保業(yè)務(wù)，應(yīng)對合作的網(wǎng)貸平臺制定嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入要求。且《意見稿》與網(wǎng)貸暫行管理辦法的限額令進行了一定掛鉤。即不得存在以下行為：為單戶投保人為法人和其他組織的自留責(zé)任余額超過500萬元，單戶投保人為自然人的自留責(zé)任余額超過100萬元等。
7月11日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》。 18日，保監(jiān)會發(fā)布消息稱，正式啟動機動車輛保險市場專項整治工作，對車險市場進行整治。此次整治明確指出了保險中介機構(gòu)應(yīng)具備合法資格方可與各財險公司開展車險方面的合作。此外，對于委托保險中介平臺所提供的異地車險業(yè)務(wù)在本次整治中或?qū)蝗娼埂Ｍ瑫r規(guī)定第三方平臺在具備保險中介合法資格的情況下僅能作為信息中介，不得為投保人提供類似保費試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售服務(wù)。另外，對各第三方保險平臺或互聯(lián)網(wǎng)保險公司的攬客行為進行了限制。
7月19日，保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《財政部國家發(fā)改委關(guān)于暫免征銀行業(yè)監(jiān)管費和保險業(yè)監(jiān)管費的通知》。根據(jù)《通知》，自2017年7月1日至2020年12月31日，保監(jiān)會暫免征保險業(yè)監(jiān)管費。
另外，在保險牌照方面，2017年以來，上市公司參與設(shè)立保險公司的熱情已有所降低。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，上市公司公告擬參與設(shè)立保險公司的上市公司家數(shù)共11家，且均在5月之前發(fā)布的公告。而在去年全年，共有37家上市公司發(fā)布公告擬參與設(shè)立保險公司。截至5月16日，保監(jiān)會共批復(fù)6家保險公司籌建，且均為前兩個月所批。而在2016年，保監(jiān)會合計共批復(fù)20張保險牌照。
【本文由 “思融財經(jīng)舍” 發(fā)布，2017年07月23日】
