劉裕北伐攻下了洛陽(yáng)，這是天大的勝利，但是打下洛陽(yáng)后，朝中卻沒有任何反應(yīng)，這就有問題了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的東晉政府實(shí)際上就操控在劉穆之的手上，而劉穆之又是代表著劉裕在掌控東晉政府。
作為劉裕二十多年的心腹，如果說是劉穆之疏忽，這是不可能的，因?yàn)榘凑談⒛轮k事的性格，這種重大的事情他不可能疏忽，再說也就是個(gè)程序的問題。
如果劉穆之不是疏忽那就是故意了，所以劉裕心生不滿，派了心腹王弘從軍前來到建康，不向劉穆之打招呼，直接向朝廷表達(dá)不滿，實(shí)際上是在敲打劉穆之。
劉裕要的這個(gè)待遇就是加九錫，這個(gè)九錫待遇實(shí)際上是皇帝才能擁有的，一般加九錫就是要取皇帝而代之的意思。
劉穆之的故意疏忽也許是對(duì)劉裕將取東晉而代之的事情心存疑慮，他收到劉裕的不滿后，心生驚懼，當(dāng)天就病倒了。第二天，劉穆之掙扎著起床，替皇上寫了一封詔書，封劉裕為宋公，加九錫。詔書送達(dá)之后，劉裕再三推辭，堅(jiān)決不肯接受。
后秦姚懿的司馬孫暢勸說他回?fù)糸L(zhǎng)安，殺死東平公姚紹，廢掉國(guó)主姚泓，自己代替他登基。姚懿被他說動(dòng)了心，于是把糧食發(fā)放給河北的夷族與漢族，打算樹立一些個(gè)人的恩惠，收買民心。
張敞、左雅勸阻他說：“殿下以皇帝的同母弟弟的身份坐鎮(zhèn)一方，自己的安危悲喜與皇帝和國(guó)家是一起的?，F(xiàn)在吳地的敵人前來侵犯，四州已經(jīng)喪失，西部的強(qiáng)盜也不斷地騷擾邊境，秦州、涼州已經(jīng)傾覆失敗，朝廷已經(jīng)危如累卵。糧食是國(guó)家政權(quán)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，殿下無(wú)緣無(wú)故的把它散發(fā)掉，倒空損耗國(guó)家的儲(chǔ)備，將來可怎么辦？”姚懿勃然大怒，將他們鞭打至死。
姚泓聽說了這個(gè)消息，召姚紹進(jìn)宮與他秘密商議。姚紹說：“姚懿性格卑鄙，見識(shí)淺薄，能想出這種餿主意的，一定是孫暢。只要派信使飛馬去把孫暢征召來京，我便派遣姚懿統(tǒng)領(lǐng)河?xùn)|的現(xiàn)有部隊(duì)去抵抗晉軍，如果他不接受征召，便可以公布他的罪狀，公開討伐他?！?/p>
姚泓說：“叔叔這些話，真是拯救國(guó)家的好辦法?！庇谑桥汕惨澩褪卦陉兘?，姚驢屯駐在潼關(guān)。
姚懿見事情敗露，干脆發(fā)動(dòng)大軍自稱皇帝，向各州郡傳遞公告檄文，打算把匈奴堡的糧食運(yùn)來蒲鈑供應(yīng)自己的部隊(duì)。寧東將軍姚成都拒絕了他，姚懿用謙卑的話引誘他，并把自己的佩刀送給他做盟誓的見證，姚成都仍然不聽從。
姚懿派人去襲擊姚成都，被姚成都擊敗，并派遣使者去責(zé)備姚懿說：“您以皇帝至親的身份擔(dān)當(dāng)重任，國(guó)家危急的時(shí)候不能上前解救，卻反倒圖謀非分的想法。三位祖先在天之靈，怎么能夠保佑您呢？我姚成都準(zhǔn)備糾集義兵，前往黃河之上與您相見?！?/p>
于是姚成都也向各個(gè)城池傳送檄文，明確告訴他們什么是順天，什么是叛逆，征集部隊(duì)調(diào)動(dòng)軍糧，用來討伐姚懿。姚懿也發(fā)動(dòng)幾個(gè)城的守軍，卻沒有人響應(yīng)他，只有臨晉的幾千戶人家響應(yīng)他。
姚成都帶兵渡過黃河，對(duì)臨晉的叛軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，把他們打敗，姚懿手下的蒲鈑士兵郭純等人拉起隊(duì)伍包圍姚懿，姚紹進(jìn)入蒲鈑，抓獲姚懿，殺死了孫暢等人。
公元417年正月，后秦國(guó)主姚泓，在王宮前殿接受百官的朝賀，因內(nèi)有兄弟造反，在外又被晉、夏逼迫，君臣們相對(duì)哭泣。
此時(shí)，鎮(zhèn)守在安定城的姚恢率領(lǐng)當(dāng)?shù)鼐用袢f(wàn)八千戶人家，縱火焚燒了房屋，從北雍州直奔長(zhǎng)安而來。姚恢自稱大都督，向所過州縣傳布檄文，聲稱要鏟除君王身邊的惡人。
揚(yáng)威將軍姜紀(jì)率領(lǐng)部隊(duì)歸附了姚恢，建節(jié)將軍彭完都放棄了陰密城，逃回長(zhǎng)安，姚恢大隊(duì)人馬抵達(dá)新支，姜紀(jì)對(duì)姚恢說：“朝廷重要將領(lǐng)和軍隊(duì)的主力都在東部，京師空虛，您如果迅速率領(lǐng)輕裝的軍士襲擊長(zhǎng)安，定能攻克?！?/p>
姚恢沒有同意，卻向南進(jìn)攻郿城，鎮(zhèn)西將軍姚諶被姚恢擊敗，長(zhǎng)安震動(dòng)。姚泓派人飛馬前去征召東平公姚紹，并派姚裕屯駐在澧西，扶風(fēng)太守姚俊等人都投降了姚恢。
姚紹率領(lǐng)各路人馬緊急向西回軍，與姚恢的軍隊(duì)在靈臺(tái)相持。姚贊留下尹雅真是潼關(guān)，然后也率軍回到長(zhǎng)安。姚恢的部隊(duì)看到各路兵馬從四面集中過來，都心驚膽戰(zhàn)，大將齊黃等人前往官軍大營(yíng)投降。
姚恢揮師進(jìn)逼姚紹，姚贊從后面進(jìn)攻姚恢，姚恢的部眾大敗，四處逃散，官軍斬殺了姚恢和他的三個(gè)弟弟，姚泓得知姚恢的死訊后失聲慟哭，用公爵的禮儀安葬了他們。
劉裕率領(lǐng)水軍從彭城出發(fā)西上，留下他的兒子劉義隆鎮(zhèn)守彭城。王鎮(zhèn)惡進(jìn)軍澠池，又派毛祖德襲擊尹雅據(jù)守的蠡吾城，生擒尹雅，然后一路向前進(jìn)攻，抵達(dá)潼關(guān)。尹雅殺死了看守他的士兵逃走。
檀道濟(jì)、沈林子從陜城北面渡過黃河，攻陷了襄邑堡，后秦河北太守逃奔到河?xùn)|，東晉軍隊(duì)繼續(xù)前進(jìn)，又攻擊蒲鈑，沒有攻克，另一路將領(lǐng)進(jìn)攻匈奴堡，被守將姚成都擊敗。
姚泓任命姚紹為太宰、大將軍，賜給他帝王專用的黃鉞，命他率步騎五萬(wàn)鎮(zhèn)守潼關(guān)，又派姚驢援救蒲鈑。
沈林子對(duì)檀道濟(jì)說：“蒲鈑城堅(jiān)兵多，不可能一舉攻克，強(qiáng)攻只會(huì)白白使我軍傷亡，不強(qiáng)攻又會(huì)拖延時(shí)間?，F(xiàn)在，王鎮(zhèn)惡在潼關(guān)，勢(shì)單力弱，我們不如與王鎮(zhèn)惡會(huì)師，合兵攻打潼關(guān)，如果能攻克潼關(guān)，蒲鈑就可以不攻自破了。”檀道濟(jì)同意了。
三月，檀道濟(jì)、沈林子抵達(dá)潼關(guān)，后秦姚紹率兵出城迎戰(zhàn)，檀道濟(jì)、沈林子奮勇進(jìn)攻，大破后秦軍隊(duì)，斬殺俘虜敵人無(wú)數(shù)。姚紹率領(lǐng)后秦軍撤退，屯駐在定城，憑借險(xiǎn)要的地勢(shì)固守城池。
姚紹對(duì)手下的將領(lǐng)們說：“檀道濟(jì)他們的兵力不多，而且孤軍深入，所以他只能加強(qiáng)營(yíng)壘固守，等待后繼援軍，我現(xiàn)在兵分幾路，切斷他的糧餉供給之路，就可以在這里生擒他。”于是，姚紹派姚鸞把守大路要道，斷絕檀道濟(jì)的運(yùn)糧道路。
夜間，沈林子率領(lǐng)精銳部隊(duì)突然偷襲姚鸞的大營(yíng)，斬殺了姚鸞以及他手下的士卒幾千人。姚紹又派姚贊駐軍黃河岸邊，企圖斷絕東晉軍的水道，沈林子又率軍進(jìn)攻姚贊，姚軍大敗，姚贊本人逃回定城，后秦河北太守獻(xiàn)出河曲，投降了東晉軍。
