對于那些需要頻繁制作和使用的數據記錄、圖表、報表等，可以開發(fā)成固定的模板。制作成自動化模板，每次只要更新數據源，就能自動生成新的報表，可以減少大量手工操作，節(jié)約時間，并且可以提高準確性。
自動化模板的原理是，拆分業(yè)務流程，梳理數據之間的邏輯關系，把業(yè)務邏輯轉化為公式，使用Excel函數、透視表等將數據源與單元格、圖表等建立鏈接，實現(xiàn)自動更新。
制作模板的步驟
1.? 梳理現(xiàn)有流程，現(xiàn)有的工作流程有哪些，數據表是如何生成？
2.? 確認現(xiàn)有問題，現(xiàn)有的數據表與工作之間有什么不足之處？
3.? 明確目的和需求，希望數據表如何支持工作，需要哪些功能？
4.? 將流程、需求轉化為字段，拆解工作流程和需求，每個流程和需求都需要哪個數據？
5.? 表格結構設計，數據表之間的關系、表格的結構、字段的順序。
6.? 函數公式設計，將業(yè)務邏輯轉化為對應的公式計算。這里順帶提一句，為什么很多人覺得函數公式很難，不知道怎么寫函數公式，那是因為很多人遇到問題，就急著找函數找公式去套用，而不是先分析問題、拆分問題，再分步驟寫公式。
7.? 美化展示。
