主要內(nèi)容:悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會(huì)事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到請(qǐng)貼，變?yōu)槔献〕指皶?huì)。因被識(shí)破，只好請(qǐng)來觀音。觀音變?yōu)榈朗浚瑒裥芄址挛蚩兆兊南傻?。悟空在肚?nèi)使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

話說上回行者安頓了師父，起身去尋在觀音禪院大火中趁亂偷了袈裟的獸怪，到了黑風(fēng)山上，見三個(gè)妖魔席地而坐，一個(gè)黑汗正提到他母親生日時(shí)讓其他二人看得來的寶貝袈裟，行者跳出殺了白衣秀士卻是一條蛇怪。黑漢卻跑了。

行者追到黑風(fēng)洞，喚出黑漢，黑漢不知行者身份，破口大罵，行者氣場十足，說道:“若問老孫的手段，說出來讓你魂飛魄散，死在眼前”還不忘占人家便宜:“兒子你站穩(wěn)著，仔細(xì)聽了！我:……””一口氣說出自己的光輝歷史。

黑怪哪壺不開提哪壺，說原來是弼馬溫，行者聽了大怒，兩人大戰(zhàn)數(shù)十回合不分勝負(fù)，黑怪虛晃一槍躲進(jìn)洞里去了。

這樣幾次三番爭斗不下，行者想到一個(gè)主意，去請(qǐng)觀音觀音菩薩，得知那黑怪是黑熊成精，是個(gè)熊羆怪。

機(jī)靈的行者在路上給觀音出主意，讓觀音裝扮成道士送丹藥，自己變成藥丸，進(jìn)了黑漢肚子里，黑漢痛不過，還了袈裟，觀音又套了個(gè)箍兒給那怪，饒他姓名，并讓他做了守山大神。

本回有個(gè)細(xì)節(jié)，提到那個(gè)貪心老主持和尚與黑怪有染，那熊羆（pí）怪母親過生日還請(qǐng)了老和尚，那么他的死更是咎由自取了。

好笑的細(xì)節(jié)還有寺廟里那些小和尚，為了討好行者，對(duì)唐僧關(guān)懷備至，不敢有絲毫怠慢，半天功夫就上了兩次茶湯，兩餐齋供。