? ? 定軍山一戰(zhàn)，夏侯淵被斬，張郃將糧草搬運(yùn)到漢水北山腳下，曹操親統(tǒng)大軍來到漢水，準(zhǔn)備與劉備作戰(zhàn)。

? ? 身在葭萌關(guān)的諸葛亮準(zhǔn)備派人深入曹操營地，燒其糧草、奪其輜重，挫其銳氣，老將黃忠與趙云領(lǐng)命前往。

? ? 黃忠與部將張著率兵夜里渡過漢水，去襲張郃營寨，卻被張郃、徐晃、文聘圍住，脫身不得，在后方留守的趙云見約定時刻到了，黃忠還未回軍，披掛上馬，來救黃忠。

? ? 趙云英勇，率軍殺退張郃等人，救出黃忠、張著，待到曹操領(lǐng)軍追擊到來之時，趙云已返回己方營寨。

? ? 曹操、張郃、徐晃等人率軍殺到趙云營寨，見寨門大開，趙云單槍匹馬立于門前，曹操等人畏懼趙云英勇，又怕有埋伏，回身就走，趙云在后方領(lǐng)軍殺來，曹軍大敗，糧草被奪、死傷無數(shù)，曹操退回南鄭。

? ? 劉備親率大軍來到漢水，曹操復(fù)率兵前來，兩軍隔水相望。

? ? 諸葛亮用計，夜里不時擂鼓吶喊，對岸的曹操多疑，每當(dāng)吶喊聲起，就以為是劉備劫營，立即集合軍士對敵，幾夜下來，曹操不堪其擾，后退三十里在空曠處結(jié)營。

? ? 劉備與諸葛亮渡過漢水，背水結(jié)營，次日兩軍對敵，諸葛亮令軍隊詐敗，丟棄馬匹軍器于道上，曹軍爭相去撿，曹操起疑，令軍士勿取，火速退兵，此時劉備軍隊反身殺回，曹操大敗，退回陽平關(guān)。

? ? 在陽平關(guān)，曹操糧草又被張飛劫取，兩軍兩次對敵，曹操又?jǐn)?，丟棄陽平關(guān)，逃回斜谷。

? ? 馬超率軍來參戰(zhàn)，劉備又增一員大將，在斜谷兩軍對峙，最后曹操終于不敵劉備，率敗軍逃回許都，于是漢中歸劉備所得。