雄安新區(qū)讓市場熱度升溫，我們堅決的以為這是為未來數(shù)年新一輪的體制變革做鋪墊，另一個原因是這幾年中國的外交外交獲得了實質(zhì)性的效果，中國的政治和經(jīng)濟體制變革行將掀開新的篇章。未來數(shù)年，中國資本市場將取得繼續(xù)的政策紅利。雄安新區(qū)的中心概念個股，簡直沒有參與時機。這些中心個股的漲停板翻開之后，馬上參與的話，再去獲取超額收益已經(jīng)比較困難。
在過來一年的時間里，個人一直重點關(guān)注價值白馬和低估值的藍籌。但是往年以來，狀況呈現(xiàn)新的變化，變化的部分在于藍籌。去年，無論是煤炭有色，還是鋼鐵化工，都走出了可觀的行情。行情來源于兩個推動力，一是供應(yīng)側(cè)變革，讓進程的產(chǎn)能出清，供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)，安慰產(chǎn)品價錢上漲，如去年螺紋鋼、線材、動力煤、焦煤等大幅上漲。另一個原因是去年下半年以來，基建等諸多投資的推動，在一定水平上也安慰了市場的需求。
但是到了往年，我們應(yīng)該持續(xù)停止聚焦，我團體以為往年的一個最中心的焦點，就是一帶一路。中國國力繼續(xù)提升，加之美國自顧不暇，中國一帶一路的戰(zhàn)略，自年終以來已經(jīng)獲得越愛越多的實質(zhì)性的效果。
不久前，沙特與中國簽署了650億美元的大單，這張大單背后對中國在動力保障、一路一帶戰(zhàn)略、人民幣國際化、外資引進以及資本出海等方面的重要意義，更是不容低估。大家不要忘記，沙特可是美國在中東地域的堅決盟友。
就未來的戰(zhàn)略而言，中心戰(zhàn)略就是價值白馬藍籌（一帶一路等，還會有其他）變革（我們會繼續(xù)跟進）
近期大盤大漲，也安慰了創(chuàng)業(yè)板的短期反彈。很多人呼吁牛市要來了，覺得又到了什么股都要翻身大漲的時代。我團體的觀念是：我以為未來數(shù)年，在新一輪實質(zhì)性變革（深刻的體制變革）的推動下，股市迎來慢牛行情。藍籌和白馬將是這一輪牛市的中心動力，說的詳細點，真價值和真生長，將取得資金的繼續(xù)關(guān)注，其他的個股將沉入海底。在資本市場監(jiān)管繼續(xù)增強的背景下，真價值和偽價值，將走上兩條不同的路途，而處于中間地帶的個股，也一樣會表現(xiàn)平平。
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