商人從行囊中拿出一些餅來，這餅大如面盤，上面有一些黑色的如芝麻一樣的小東西。書生好奇，問這是什么東西，商人笑著告訴他，這是從域外進(jìn)口來的奇異的植物種子，名字叫胡椒。書生湊近去聞，只覺得有一股奇異的氣味，這是中原地帶沒有的。書生突然記起來，那天早晨他在客棧外面，三娘子端出來的那盤脆餅，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地似乎也有這胡椒獨(dú)特的香氣。
商人告訴他走南闖北的經(jīng)歷，書生聽得津津有味。隨后兩人告別，書生也回到了家鄉(xiāng)，但他怎么也忘不了在路途的奇特的經(jīng)歷。雖然年邁的父親一個(gè)勁地勸他用功進(jìn)取，但他再也無法讀進(jìn)去之乎者也這類圣賢書了。
一晃到了秋天。書生心里有一個(gè)念頭，總想再回到那個(gè)客棧，再去見一見三娘子。這個(gè)念頭自從他回到家，就隱隱地在心里萌芽。到了夏末，離家的心意更加堅(jiān)決。于是，找了一個(gè)借口，準(zhǔn)備了幾件干凈衣衫，他匆忙地告別老父和妻子，匆匆上路。
曉行夜宿。很快來到了三娘子開的那家客棧。那天傍晚，他一直沒有看清楚的客棧名字，現(xiàn)在他看清楚了，原來三娘子的店叫:"板橋客棧“。板橋客棧，書生低聲自言自語著，原來三娘子住在板橋客棧！
進(jìn)的店去，三娘子依然風(fēng)姿綽約，在男人中間周旋，不慌不忙，游刃有余。有些孟浪的男人要占她便宜，卻最后無一不落入三娘子的圈套里。書生原本想換一套粗苯的衣衫，怕三娘子認(rèn)出來。但他的疑慮是多余的，三娘子一年到頭來接待了無數(shù)的來往的客人，她找已經(jīng)把書生忘記了。書生一塊石頭落地，但心里卻也有這一絲的遺憾。。。
因?yàn)槿サ迷?，尚有多余的客房，不必再像上次一般住在?jiǎn)陋的柴房里。那天夜晚，書生也是早早的上樓進(jìn)了房間里。點(diǎn)上燈，那客房雖然不如市鎮(zhèn)里的設(shè)備俱全，但在這野外還算干凈。靠里有一張木床，上面鋪著飽飽的被褥。三娘子把床鋪得整整齊齊地了。書生忽然清晰地記起來那天三娘子蹲下身子為他整理草鋪的情景。
書生的耳朵里傳來了溪流的聲音。他走到窗戶前，用手輕輕一推，一顆大柳樹映入眼簾。多么熟悉的一幕！書生的心里砰砰地跳動(dòng)起來。他在家里的時(shí)候，急切地想到板橋客棧來，還不是為了可愛較小的三娘子！ 雖然三娘子神秘而危險(xiǎn)，但他卻不能忘記他，只從那一夜的奇遇，他早已不能忘記她。
那天夜里的客人并不多，書生因?yàn)閾Q了房間，也不可能再能偷窺到三娘子神秘的舉動(dòng)了。但當(dāng)晚他卻輾轉(zhuǎn)反側(cè)，無法入眠。
清早，書生就整理好行禮下樓了。其他客人還在休息，只有他一個(gè)人。三娘子叫住他問道，客官，要不要嘗嘗店里的脆餅，是我今早剛剛做的。。。三娘子這樣說的時(shí)候，臉上露出了嫵媚的笑容。書生詳裝不知，接過脆餅，卻磨蹭著不放進(jìn)口里。三娘子不知他的心思，以為他早晚會(huì)落入自己的圈套里，所以也不著急，笑吟吟地轉(zhuǎn)身要走。趁三娘子轉(zhuǎn)身的當(dāng)頭就，書生從包裹里取出一塊脆餅，樣子竟然和三娘子遞上來的一模一樣！ 三娘子，書生叫住他，這是我?guī)淼拇囡?，要不你也嘗嘗，口味也相當(dāng)?shù)暮绵?。。。三娘子回過頭，但著那脆餅，臉上露出奇怪的表情，稍一遲疑，她還是接過那脆餅，遞到嘴邊嘗了一口。才一口，三娘子撲倒在地，變成了一頭驢子。
三娘子送進(jìn)嘴里的原來就是 她自己的那一塊！
書生見自己的計(jì)謀得逞，趕緊牽著三娘子變化的驢子離開客棧。走了一半，他心里一動(dòng)，重新回到客棧里，在院子里找了一根牛繩，把驢子栓在一根木樁上，然后趕緊輕手輕腳地跑到三娘子的房間里，那充滿神奇的木箱子還端端正正地?cái)[在桌子上。書生翻箱倒柜，把木牛、小人、犁具等所有物件用一大塊布包裹起來，拎了就走。有幾個(gè)睡眼惺忪的客人疑慮地看著他，想要問東問西，他也不和他們多嘴，匆匆地去院子里解開韁繩，牽著那驢子揚(yáng)長(zhǎng)而去。
書生離開客棧，并沒有回家。他浪跡天涯，帶著三娘子變化的驢子。沒到一處，投宿到客棧，夜晚，他打開布包，把木人、木牛、長(zhǎng)方板子、犁具等東西仔細(xì)地搬出來，但是他不知道那晚三娘子的咒語。所以那些曾經(jīng)活靈活現(xiàn)的牛、人不能重復(fù)那晚的神奇。。。書生折騰了半宿，什么動(dòng)靜也沒有。他走到驢子旁，輕輕地問：三娘子啊，你開口說話啊，告訴我你的咒語是什么。那驢子發(fā)出震天的吼聲，好像在嘲笑他。書生不甘，又去折騰，無果。頹然地回到驢子旁邊，說：三娘子，雖然你變成了驢子，但我哪里虧待了你啊。不讓你背重的東西，下雨天，烈日下我也不舍得讓你奔波。。。驢子聽了，叫聲漸漸低下去。
書生并不是要用法術(shù)來變出有魔法的麥子，來加害他人。他只是覺得好奇。是的，他是個(gè)好奇的人，那一晚的境遇，只不過是一個(gè)小火苗，點(diǎn)燃了他內(nèi)心的渴望探究神奇世界的火焰。
但變成驢子的三娘子不可能開口講話，告訴他那咒語。即使這驢子能講話，估計(jì)也不肯告訴我吧。書生想到，她恨我還來不及呢！
書生心里想，自己這樣走南闖北四處游蕩，走到哪算到哪，大概也有好幾年了吧。有些夜里，他想起了家里的父親、和嬌妍的妻子，心中有些愧疚。但是他已經(jīng)回不去了，他也不想回去，他只想和三娘子變化的驢子慢慢地走下去 。
有這驢子作伴，也不覺得寂寞啊！
一天，書生對(duì)著驢子說，喂，三娘子，如果讓你變回人的模樣，愿不愿意和我一起闖蕩江湖？
驢子低低的叫喚了幾聲。書生笑著說，你不發(fā)脾氣，就是說肯了。哎，算了，你怎么還能變回人樣。你這樣也挺好的，身邊有一頭有故事的驢子，總比沒有要好。
日子一天天過去，他們果然行了很多的路。一天書生拉著驢子在一條山路上走著，中午時(shí)分，他有些困倦，就在石頭上躺著睡了過去。睡著睡著，他做了一個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)見遠(yuǎn)遠(yuǎn)的走來一個(gè)白胡子老頭，這老頭徑直向著書生和驢子走來，走近來，老頭說，三娘子，出來吧，你也有今日！
說罷，用雙手對(duì)著驢子腦袋做了一個(gè)往外扒拉的手勢(shì)。書生掙扎著起來要去阻止，他隱隱地覺得這老頭不懷好意。但是，驢子從腦袋處突然分開來，里面跳出一個(gè)嬌俏的婦人，正是那三娘子。三娘子跳出來，滿臉羞愧，掩面而去，頭也沒有回。白胡子老頭哈哈笑著，也揚(yáng)長(zhǎng)而去。
書生的夢(mèng)醒了，他睜開眼睛，驢子不見了，白胡子老頭也沒有蹤影。正午的太陽透過茂密的樹枝照在石頭上。
書生無可奈何，只能自己趕路。沒有了驢子的陪伴，他又走了很長(zhǎng)很長(zhǎng)的路。有時(shí)候路上遇到一些后生 ------ 這時(shí)候他已經(jīng)是一個(gè)老人了。他給后生們講起那晚的奇遇，講起陪他旅行的驢子。后生們不解，三娘子為什么要把男人變成驢子？再說，無緣無故地那么多莊稼漢不見了，官府為什么一直都蒙在鼓里？
他看到眾人不信，也不去爭(zhēng)辯。眾人看著他遠(yuǎn)去的背影，一個(gè)說，這個(gè)一直在晃蕩，不曉得哪里聽來的騙人的鬼話。另一個(gè)說，這老頭說自己不是晃蕩，是在旅行 --
他早已不是年輕的書生。他一路走一路在尋找，尋找三娘子的蹤跡。他想再次看一看那一個(gè)晚上的奇遇，他想夢(mèng)想成真，他是一個(gè)旅行家。
