來到新公司后，領(lǐng)導(dǎo)布置的第二項工作任務(wù)是在公司的Tableau Server上建立一個反映業(yè)務(wù)宏觀概況的儀表盤。

早就聽說過Tableau這款圖形化的BI工具，只是以前在互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)團隊，大家傾向于“自己動手，豐衣足食”，可視化BI的工具都是自己開發(fā)了，一直沒有機會接觸到這樣業(yè)界常用的BI工具。前一段時間投簡歷時也看到很多公司的招聘要求里有使用Tableau的工具，所以也對使用這款工具有了足夠的好奇心，這次終于有機會接觸，決定好好研究一下。

目前部門在Tableau Server上有自己的項目，其中有36個不同的工作簿，大多是根據(jù)運營和技術(shù)人員的具體要求來定制開發(fā)的。領(lǐng)導(dǎo)的訴求是目前沒有一個地方能夠直觀地看到業(yè)務(wù)的整體經(jīng)營狀況，此前一直沒有人手來做這件事情，現(xiàn)在希望我能建立這樣一個工具，也正好利用這個機會進一步熟悉業(yè)務(wù)流程和相關(guān)數(shù)據(jù)指標。

為了保證我能夠理解他的需求，他專門抽了時間兩次向我和其他的新同事說明了當前的業(yè)務(wù)流程，并描述了他所關(guān)注的若干指標，以便我們能夠?qū)ο嚓P(guān)的數(shù)據(jù)分析框架有所了解。

為了更好地了解現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析指標，我首先將Tableau Server上已有的36個工作簿進行了整理，記錄下每個工作簿中的工作表、圖形樣式、使用指標。完成了這份檔案，我對于部門常用的分析指標就更加熟悉了。

此外，還專門請負責策略分析的同事對業(yè)務(wù)流程做了更詳細地說明，重點在于部分指標的計算公式和可能影響計算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵點。

整理好了背景信息，就開始動手搭建Tableau使用環(huán)境。安裝Tableau Desktop后，為了能夠連接Hadoop，還需要額外安裝Haddop odbc驅(qū)動。點擊連接的Cloudera Hadoop數(shù)據(jù)源，輸入公司服務(wù)器的地址和端口，選擇Hive Server，傳輸使用SASL方式，輸入個人的用戶名和密碼，就連接好了。

進入之后在架構(gòu)中添加部門所在的數(shù)據(jù)庫名稱，就能夠開始添加具體的表使用數(shù)據(jù)源了。如果能夠確定要用到的數(shù)據(jù)比較小，后續(xù)篩選比較簡單，可以直接輸入數(shù)據(jù)表的名稱，在Tableau中完成數(shù)據(jù)篩選。如果篩選過程比較復(fù)雜，數(shù)據(jù)表比較龐大，我覺得還是使用自定義SQL更好，這樣后續(xù)的操作比較方便。

輸入SQL之后，可以選擇“實時”或“數(shù)據(jù)提取”方式獲取數(shù)據(jù)。前者適用于數(shù)據(jù)比較小時，如果數(shù)據(jù)比較大，最好使用“數(shù)據(jù)提取”方式將數(shù)據(jù)下載到本地，這樣后續(xù)操作時不用每次都連接到數(shù)據(jù)庫進行查詢，費時費力。

在動手搭建BI儀表之前，我先規(guī)劃了要監(jiān)測業(yè)務(wù)的哪些方面，用到哪些指標，構(gòu)建哪種形式的圖表?？紤]到領(lǐng)導(dǎo)需要的是宏觀層面的監(jiān)測，因此將大方向定為數(shù)量和財務(wù)兩個方向，前者主要涉及業(yè)務(wù)的數(shù)量指標，如銷售量等，后者主要涉及銷售收入、成本等財務(wù)指標。我決定一開始將指標盡可能多地包羅在這個框架里面，當然其中有一些維度和指標可能暫時沒有辦法獲得準確的數(shù)字，或者需要進行校準，但是在第一期工作中列出來，有助于確定之后的工作方向，根據(jù)對業(yè)務(wù)的重要性進行選擇。

由于對Tableau的性能不夠熟悉，我決定一開始限定一下數(shù)據(jù)源需要采集的字段值，如限定產(chǎn)品類別。事實證明這一步還是很有必要的，由于當前處于同時摸索工具性能與操作，以及指標和數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的過程中，對數(shù)據(jù)的篩選存在一些沒有考慮到的地方，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)提取時間過長。根據(jù)這一情況，對儀表所涉及的時間進行了限制，決定集中反映最近7天的數(shù)據(jù)，首先保證能夠成功獲取數(shù)據(jù)。

接下來就可以開始操作工作表了。時值中秋假期，我決定首先學(xué)習(xí)一下Tableau的操作，官方網(wǎng)站上雖然有比較詳細的視頻講解，但是在使用時查閱起來并不方便，所以購買了美智訊編寫的兩本Tableau教材，利用假期和上下班的通勤時間完成了閱讀，大致了解了操作的基本流程和設(shè)計套路，于是開始自己動手了。

因為前期的指標規(guī)劃比較詳細，因此具體搭建圖表的過程還比較順利，只是在繪制標靶圖時，遇到了一點小困難，一下子無法按照需要添加參考線，很快通過復(fù)原使用的圖表類型就得到了解決。一些需要衍生計算的字段，通過使用函數(shù)也都得到了解決。

完成工作表的搭建后，就開始搭建儀表盤了。這一部分相對而言就更為簡單了，因為是第一次使用Tableau，我也沒有打算修飾得過于復(fù)雜，直接拼在一起就可以了。稍微加的一點裝飾是調(diào)整了一下圖例的位置，把度量說明放在了每個工作表視圖旁邊，方便閱讀。

然后就是發(fā)布上線的環(huán)節(jié)了，順利連接到了公司的Tableau Server，確定好發(fā)布項目、名稱、更新時間點后，順利上線了。

向領(lǐng)導(dǎo)簡單進行了展示后，領(lǐng)導(dǎo)提供了幾點反饋意見，包括增加一個從門店平均水平進行觀測的儀表盤，同時需要增加的包括兩個數(shù)量和財務(wù)指標，以及產(chǎn)品類別，另外還希望對產(chǎn)品名稱進行篩選，去除已經(jīng)下架和最近無售賣的產(chǎn)品。

這些需求中的增加指標和產(chǎn)品類別，篩選產(chǎn)品名稱都通過修改提取數(shù)據(jù)的SQL進行了實現(xiàn)。新增加的指標在Tableau中需要進行額外的聚合計算，這個并不復(fù)雜。比較難辦的展示形式，經(jīng)過仔細思考，一方面增加了一個工作表以容納這些指標，另一方面通過首先在第二坐標軸上添加指標后隱藏，再增加參考線的方式，滿足了利用標靶圖展示的要求。為了更好地效果，還去掉了參考線的選擇數(shù)據(jù)點時強調(diào)的設(shè)置，避免造成誤解。

此外，由于產(chǎn)品類別和產(chǎn)品名稱，以及城市和門店名稱存在從屬關(guān)系，還對篩選器進行了級聯(lián)設(shè)置，保證了在上一級進行篩選后，下一級只出現(xiàn)相關(guān)值，方便了使用。

至于門店平均水平的儀表盤，決定放到下一期再進行開發(fā)。一方面是因為本次項目的時間所限，另一方面是對這個儀表盤需要重新設(shè)計，特別是有關(guān)指標需要全部重新計算，工作量也相對較大，決定和庫存相關(guān)指標放到一起來實現(xiàn)。

最后在頁面上增加了更新點的文字說明，調(diào)整了數(shù)據(jù)更新時間點（原來的設(shè)定時間比數(shù)據(jù)源的更新時間還早），隨后再次發(fā)布上線，本次項目完成。待解決項，如門店平均水平儀表盤和庫存指標，將在熟悉并修改庫存相關(guān)指標后進行。