原創(chuàng)?跳跳?新一代經(jīng)濟學人?

今天可以說是“煤飛寧舞”的一天。

為什么這么說呢？

不被多數(shù)機構(gòu)青睞的周期股，又是大爆發(fā)，掀起漲停潮，鋼鐵、煤炭、有色等股票大漲。

食品飲料、家電等消費、醫(yī)療板塊跌幅領(lǐng)先，保險銀行等金融板塊則下跌

在碳中和大背景下，煤炭目前的供給偏少，而需求則是確定性的增長。

我國焦煤炭20%來自于進口，再加上15年的供給側(cè)改革，導致產(chǎn)能有限，6年來經(jīng)歷了4次大漲，這次是第五次大漲！

消費股和醫(yī)療就沒這么幸運了，以茅臺為代表的消費股，剛剛回點血，一下子又被排入了谷底！

又是“醫(yī)藥配酒，抱頭哭一宿?！?/p>

對于茅臺的下跌，熬夜的朋友們應該并不意外。

昨晚，市場就傳出了茅臺降價的消息：茅臺酒廠“穩(wěn)市穩(wěn)價”政策出臺，要求營銷一線提前謀劃部署，做好茅臺酒銷售工作，引導督促經(jīng)銷商把酒賣出去，全力提升消費者購酒體驗。

看來相關(guān)部門和企業(yè)長期努力下，茅臺酒被資本和消費市場的過度追捧有了點緩解。

畢竟“酒是用來喝的，不是用來囤的、炒的?！?/b>

本以為“寧王”會依舊堅挺，但是上午高開后，以綠收盤。

都是這個半年報搞的鬼！

報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入440.75億元，同比增長134.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤44.84億元，同比增長131.45%。

前十大股東中有四個在二季度減持，其中高瓴資本管理有限公司-中國價值基金交易所減持約800萬股。

在新能源的大環(huán)境下，“寧王”一路高歌，與去年同期相比，已暴漲了180%。

不過，股民和機構(gòu)卻選擇了“逃離”寧德市時代。

前十大股東中有四個在二季度減持，其中高瓴資本管理有限公司-中國價值基金交易所減持約800萬股。股民戶數(shù)也比上個季度減少4萬多，同比下滑了26%。

大家紛紛吐槽：

“利潤這么低，成本支出還是很大，我還不跑？”

“利潤是完完全全低于預期呀！”

“誰來接盤，我先跑了！”

雖然大環(huán)境的政策面十分重要，景氣的賽道很誘人，但是公司的估值和利潤也是投資中的一大重點。

這些拿腳投票的股民手里人均握著2萬，雖然覺得“寧王”風險有點大了，但是覺得“寧王”在投資這一塊還是很牛X的！

比如先導智能、星云股份、天華超凈都為“寧王”帶來了不少的銀子。

中午聽到寧德時代考慮溢價1.5倍以上收購港股金川國際10%股份后，股民們直接沖到金川國際。

午后開盤2分鐘，金川國際直線拉升近90%，至最高2港元/股，現(xiàn)漲36.19%，1.43港元/股。

手快的股民以13秒的時間賺到了2萬塊錢，被網(wǎng)友成為“電競手速”！

金川集團國際資源有限公司是甘肅省國資委轄下的地方國企金川集團旗下公司，是金川集團開發(fā)海外礦產(chǎn)資源的旗艦平臺。

金川集團實力雄厚，在非洲擁有大規(guī)模的高品質(zhì)銅、鈷金屬資源礦山，大力地構(gòu)建跨國礦業(yè)開發(fā)及運營的業(yè)務，主要從事銅鈷資源生產(chǎn)與貿(mào)易。

是全球第三大鎳生產(chǎn)商，全國第三大銅生產(chǎn)商。

假如“寧王”拿下了上游這座“大礦”，?就能確保關(guān)鍵電池金屬的供應，龍頭的地位也進一步得到鞏固！

說完鋰業(yè)老大寧德時代，不得不說說硅業(yè)老大了！

市值已經(jīng)漲到2000多億的有機硅龍頭，合盛硅業(yè)今天上午盤中再度漲停，股價直線攀升，從去年4月股價底部21.08元，至今股價已是10倍。

有機硅的價格是具有明顯周期性的，從今年5月份開始周期上漲。

并且有機硅下游需求集中在電力、新能源光伏、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，是行業(yè)上行期的主要增量需求。

有機硅是電力設(shè)備的絕緣材料，被稱為“工業(yè)維生素”。

在新能源車賽道中，也需要大量的有機硅作為傳熱材料。

所以長期來看，有機硅有望持續(xù)發(fā)熱！

持續(xù)發(fā)熱的還有鈉離子電池。

鈉離子電池隨昨天的政策發(fā)布進一步提升人氣，

大家要知道，鈉離子電池有可能會對鋰電池造成沖擊，鈉離子在技術(shù)上是有提升空間的。

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在市場規(guī)模上，可替代短途的電動車、電瓶車、儲能等問題，隨后期鈉離子電子技術(shù)的突破，其能量密度和使用頻率能達到鋰電池的80%，而其成本只有鋰電池的一半！?

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但是鋰電池也要看鋰電池的發(fā)展速度！

對于鈉鋰之戰(zhàn)，你又怎么看呢？