哪吒經(jīng)歷過(guò)天劫之后，終于被陳塘關(guān)百姓認(rèn)可，他是個(gè)一出生就被貼上“魔丸”標(biāo)簽的孩子，彼時(shí)的哪吒被陳塘關(guān)百姓所排擠，只能被父親李靖關(guān)在家中。
一場(chǎng)天劫過(guò)后，哪吒與敖丙的肉身隨時(shí)有可能消散，幸好七色寶蓮能幫助他們重塑肉身。然而，這一過(guò)程并非一帆風(fēng)順，龍族的復(fù)仇、百萬(wàn)妖獸的侵襲以及太乙真人因天雷擊中而出現(xiàn)的神志錯(cuò)亂，都為這場(chǎng)重塑之旅增添了重重困難。
與此同時(shí)，東海龍王感受到了敖丙的一縷精魂，化身人形來(lái)到陳塘關(guān)，那是哪吒第一次見(jiàn)到敖丙的父親，他容貌俊朗，身形偉岸。彼時(shí)，哪吒沒(méi)有上帝視角，他不明白這么一個(gè)慈愛(ài)的父親為什么動(dòng)不動(dòng)水淹陳塘關(guān)。當(dāng)經(jīng)歷過(guò)那場(chǎng)鏖戰(zhàn)之后，哪吒似乎理解了敖光。
一條活了千年的龍爹，也曾像他如今這般不知天高地厚，想要與世界對(duì)抗，可經(jīng)歷過(guò)妻子戰(zhàn)死，大兒子慘死，二兒子永遠(yuǎn)昏睡，下面還有數(shù)萬(wàn)條同族需要活命，龍爹不得不向天庭繳械投降。如今，含在嘴里怕化了的幼子帶著全族的使命在外游歷，回來(lái)時(shí)就剩一縷魂魄，龍爹怎能不生氣？
七色寶蓮已毀，敖丙無(wú)法重塑肉身，好在申公豹想到了進(jìn)階考試的辦法，拿到瓊漿玉液，幫助敖丙再次重塑肉身。當(dāng)好朋友附著在自己身體時(shí)，哪吒有了前所未有的力量。此一去，承載著許多人的希望，他不能輸！
第一次見(jiàn)到無(wú)量仙翁，哪吒只覺(jué)得這個(gè)慈眉善目的老頭甚是可愛(ài)，面對(duì)任何人都笑呵呵的，連師父這樣粗俗的人他也能夸得天花亂墜。后面經(jīng)歷的事情讓他明白，這個(gè)老頭兒才是最大的反派。在玉虛宮，哪吒還見(jiàn)到自己素未貌面的兩個(gè)哥哥，師傅他老人家一直在自己身邊念叨他們的豐功偉績(jī)，他耳朵都快磨出繭了。哪吒深知自己的儀態(tài)不佳，生怕被兩個(gè)哥哥所嫌棄，因此讓敖丙替自己見(jiàn)兩個(gè)哥哥，自己卻在黯然傷神。
在考核過(guò)程中，他見(jiàn)到了破衣?tīng)€衫，拿著破碗的土撥鼠，看到了一心教導(dǎo)小夭們的申正道，還有窩在山頭獨(dú)自美麗的石磯娘娘，他們并非什么大奸大惡之人，面對(duì)鹿童的趕盡殺絕，他甚至覺(jué)得有些殘忍。
當(dāng)面對(duì)陳塘關(guān)被屠時(shí)，哪吒只能放下不忍，在陳塘關(guān)，昔日的繁華不復(fù)存在，爹娘也沒(méi)有跑過(guò)來(lái)接他回家，哪吒幫那些兄弟們化為一具具燒焦的尸體，那樣慘不忍睹，他必須要找龍爹報(bào)仇。仇恨中的哪吒尚有一絲理智，拿到瓊漿玉液后，他第一時(shí)間拜托師父復(fù)活敖丙的肉身。
面對(duì)龍爹時(shí)，哪吒想到了陳塘關(guān)的慘狀，如今，他的實(shí)力遠(yuǎn)在龍爹之上，很快龍爹被打入天元鼎之內(nèi)，而哪吒心愿已了，他的心中悵然若失。自己的家園已毀,大仇也已經(jīng)得報(bào)。恍惚間傳來(lái)娘的呼喊聲，原來(lái)爹娘未死，只是被申公豹保護(hù)起來(lái)了。
真相大白，原來(lái)所謂接受教化，不過(guò)是拿那些可憐的妖獸煉丹。而陳塘關(guān)這場(chǎng)災(zāi)難，只是為了陷害龍族所造的冤孽，那么多無(wú)辜百姓，竟是為了仙界鞏固地位做嫁衣。何為天道？他們自詡照世明燈，暗地里盡干這些骯臟的勾當(dāng)，這個(gè)仙不成也罷！
此時(shí)的敖丙和哪吒所中穿心咒，被困在天元鼎內(nèi)，哪吒眼睜睜看著娘在自己面前化丹，心中的憤怒到達(dá)頂點(diǎn)，最終沖破穿心咒，與敖丙一起沖破天元鼎，那些小妖破鼎而出，黑色的妖怪與金色的捕妖隊(duì)混戰(zhàn)在一起。這一刻，金色不再代表著正義，黑色也不再代表著邪惡，兩方人馬為了各自的利益撕戰(zhàn)。與此同時(shí)，敖丙與哪吒共同對(duì)抗無(wú)量仙翁，邪惡水蜜桃終于被打得四處逃竄，率領(lǐng)捕妖隊(duì)倉(cāng)皇離去。
影片的結(jié)尾，哪吒與敖丙成功重塑肉身，但他們的命運(yùn)并未因此而定格。他們將繼續(xù)前行，面對(duì)未知的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
