作者：值得信賴的阿財。主要內(nèi)容涉及可轉(zhuǎn)債、港美打新領(lǐng)域的科普知識、干貨攻略還有個人操作記錄，有問題可以評論，不回私信。歡迎關(guān)注【阿財筆記】，全網(wǎng)同名。
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1、強贖名單：紫金轉(zhuǎn)債、永創(chuàng)轉(zhuǎn)債、淮礦轉(zhuǎn)債。
請務(wù)必在強贖日之前賣出或者轉(zhuǎn)股，不然最后只能收到幾塊錢的利息，虧大了?。?！
2、可轉(zhuǎn)債中簽：國微轉(zhuǎn)債頂格申購中簽率8.98%，比預(yù)期的要高。而35億的長城轉(zhuǎn)債頂格申購中簽率只有5.29%，原因是股東配售率太高了……中簽的記得15號下午4點之前繳費，都是大肉債。
3、港股打新：時代天使明天出中簽結(jié)果并暗盤，祝大家好運。
4、美股打新：萬物新生可以申購。
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新債名稱：南銀轉(zhuǎn)債，代碼113050。
正股名稱：南京銀行，代碼601009
發(fā)行規(guī)模：200億。規(guī)模超大，但是有網(wǎng)下申購。
轉(zhuǎn)股價值：100.89元。（根據(jù)最新正股價格，計算得出）
信用評級：公司主體信用等級為“AAA”，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為“AAA”。（AAA評級是最高評級，A－是最低評級）
票面利率:?第一年為?0.20%，第二年為?0.40%，第三年為?0.70%，第四年為?1.20%，第五年為?1.70%，第六年為?2.00%。
配債代碼：配售簡稱為“南銀配債”，配售代碼為“764009”。每股配售?1.998?元面值可轉(zhuǎn)債。（只有原股東才可以配售）。
申購代碼：網(wǎng)上申購代碼為“783009”，申購簡稱為“南銀發(fā)債”。
網(wǎng)上申購：2021?年?6?月?15?日（T?日），在上交所交易系統(tǒng)的?正常交易時間，即?9:30-11:30，13:00-15:00。
網(wǎng)下申購：網(wǎng)下申購已于?2021?年?6?月?11?日（T-1?日）完成，申購保證金數(shù)量?為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50?萬元。
申購建議：頂格申購10000張。
中簽率預(yù)測：很多人看到200億，就認(rèn)為肯定一定100%會中簽了。其實并不是，估計除去股東配售和網(wǎng)下申購，200億留給我們的大概只有30億左右，申購人數(shù)預(yù)計900萬左右。那頂格申購中簽率=30億÷（900萬戶*100萬）*1000=33%。
科普鏈接：
1、代碼11開頭的是滬市可轉(zhuǎn)債；12開頭的是深市可轉(zhuǎn)債。
2、可轉(zhuǎn)債1手=10張。滬市以手為單位，單只新債最多申購1000手；深市以張為單位，單只深宅最多申購10000張。
3、每張可轉(zhuǎn)債的可轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債面值100元÷轉(zhuǎn)股價格
轉(zhuǎn)股價值=每張可轉(zhuǎn)債的可轉(zhuǎn)股數(shù)量×正股股價
=（可轉(zhuǎn)債面值100元÷轉(zhuǎn)股價格）*正股股價
正股價格在交易時間實時變化，所以轉(zhuǎn)股價值也是變動的。
轉(zhuǎn)股價值越高越好，由公式可知，轉(zhuǎn)股價格越低、正股價格越高，轉(zhuǎn)股價值越高。
主營業(yè)務(wù):公司在經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)開展各項業(yè)務(wù)活動，主營業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)等。公司銀行業(yè)務(wù)提供對公客戶的服務(wù)，包括對公貸款，開立票據(jù)，貿(mào)易融資，對公存款業(yè)務(wù)以及匯款業(yè)務(wù)等；
個人銀行業(yè)務(wù)提供對私客戶的銀行服務(wù)，包括零售?貸款，儲蓄存款業(yè)務(wù)，信用卡業(yè)務(wù)及匯款業(yè)務(wù)等；資金業(yè)務(wù)包括交易性金融工具，債券投資，回購及返售業(yè)務(wù)，以及同業(yè)拆借業(yè)務(wù)等。其他業(yè)務(wù)指其他自身沒有形成可單獨列報的分部或不能按照合?理基準(zhǔn)進(jìn)行分配的業(yè)務(wù)。
當(dāng)前估值：市值1019.72億；市盈率6.22；市凈率1.01
5年平均ROE：16.2%
有息負(fù)債率：93.08%
募集本次募集資金用途：本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額?200?億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于本行未來?業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補充本行的核心一級資本，提高本行的資本充足率水平，進(jìn)一步夯實各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。
近3年財務(wù)數(shù)據(jù)：
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可轉(zhuǎn)債打新預(yù)告：無。
港股打新預(yù)告：奈雪的茶。
美股打新預(yù)告：滴滴出行、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜。
免責(zé)聲明：本號文章均為個人學(xué)習(xí)筆記，不作投資建議。投資有風(fēng)險，操作請謹(jǐn)慎。
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