在一個孤兒院里.......
小男孩正用撿來的炭筆在墻上畫著窗戶，此時門外傳來急促的腳步聲。男孩聽罷，還沒來得及將炭渣藏起來就被趕來的女院長發(fā)現(xiàn)并奪去：再讓我發(fā)現(xiàn)你撿東西回來就，明天就把你賣給屠夫。
夜晚，睡在男孩旁邊的女孩看著縮在床角的男孩，男孩轉(zhuǎn)過身對女孩說：我希望天使能帶我到適合小孩子們快樂生活的世界去，只要我每天祈求，天使一定會在13歲生日之前帶走我的。
男孩13歲生日即將到來，就在生日的前一星期的早晨，男孩消失了，全孤兒院的孩子被院長發(fā)動起來尋找，搜尋直到正午都沒有找到男孩，而那女孩也在搜尋中高燒而被抬進(jìn)了醫(yī)務(wù)室。
女院長來到醫(yī)務(wù)室，告誡女孩如果不快點(diǎn)病好，就干脆賤賣給隨便一家，不會再等到她12歲生日（男生13，女生12），說罷便離開了。
女孩獨(dú)自在床上哭泣，想起那天夜里男孩祈禱的模樣，再想到自己的遭遇，不禁也希望天使能帶走她去見男孩。
此時光線突然變得耀眼，一對透明的翅膀出現(xiàn)在視野中，她回應(yīng)著女孩的祈禱，是妖精，也是未成熟的天使，她告訴女孩，只有相信她們存在的孩子，妖精們才能通過精神線路幫助到孩子們。
女孩來到一個叫永恒鄉(xiāng)的妖精創(chuàng)世界，這是天使長給予未成熟天使們（妖精）的考驗(yàn)，通過幫助祈禱的人們，在漫長的時間中尋找?guī)椭祟惖囊饬x。
妖精提醒女孩，切勿靠近國度邊界的紅樹林，那里的守護(hù)者禁止一切事物的出入，哪怕是這里的孩子們。女孩記住了妖精的告誡，雖然世界的另一邊都看似沒有再從這回去的意義，但她預(yù)感這不是最后一次見這位守護(hù)者。
女孩許愿于男孩再見，男孩便出現(xiàn)在了女孩的身后，二人相遇十分開心，在妖精的國度中手牽手領(lǐng)略著這國度中的美好——溫暖的食物、軟綿綿的被子、清新的空氣，想去哪就去哪，每天過的非常自由。
他們遇到了女孩作家小彤，那是一座粉色的城堡，香水的氣味充滿整個城堡，小彤，像是一位成熟的女性那樣坐在大廳的中央，傾浸在文字和墨水中——我的愿望就是成為最有名的作家呢，小彤這樣向與她交談得愉快的二人說道，
臨別時贈予了自己創(chuàng)作的書籍。“好像，真的很簡潔呢，哈哈”二人走出城堡后一起翻閱了其中的內(nèi)容?！疤柾馓柾猓⌒⊥骷页鲂聲?！號外號外！……”一個深綠色頭發(fā)的小男孩揮動著手中的傳單?！翱磥硎呛苎瞿叫⊥娜四亍?。
在城堡不遠(yuǎn)的山丘上，二人見到一個人形的身影，好像和他們一樣是個小孩子甚至還要小一些。是一個穿著素色風(fēng)衣的小可愛米洛，小可愛哭著和二人說自己找不到哥哥海森了，本來說好要在這見面的。
二人主動幫助米洛搜尋他的哥哥，米洛很開心，從兜里拿了糖果分給他們。二人逛了整個主城都沒有打聽到關(guān)于海森的一點(diǎn)消息。待他們回到山丘上后卻找不著米洛了，他們發(fā)現(xiàn)森林外掉落的糖果，
猜測米洛是進(jìn)入了森林，便起身前去尋找。
在森林里，二人遇見了“狗狗”（這是他的名字），外表看上去像是個一米八高的，挺著圓肚肚的可愛的大叔叔，但和他交談了發(fā)現(xiàn)，像是一個與二人年齡相仿的人，無論言語還是聲音?！肮饭贰笔莻€伐木工，
他邀請二人去家里歇息。進(jìn)門后，女孩瞪大雙眼捂住嘴巴，差點(diǎn)叫出聲來。外邊看上去一點(diǎn)大的木屋，里面竟然堆滿的全是......
