一、基建八月中下旬發(fā)力。

一個(gè)是雨季結(jié)束，另外一個(gè)是目前天氣太熱，工作時(shí)長沒有保證。

2、EVA粒子年內(nèi)供需沒有變化。

東方雨虹，臉紅新課，榮盛石化。

3、北上加了消費(fèi)和醫(yī)藥

邁瑞醫(yī)療，茅臺，中免。其他主要加了上游材料。華友鈷業(yè)，天齊鋰業(yè)，恩捷股份等。

4、基金銷售回暖

東方財(cái)富天天基金銷售火熱。

5、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，海爾智家。

6、玻璃，信義光能

增收不增利。二季度天然氣價(jià)格提升，純堿價(jià)格提升，成本較高。營收較好。、今明年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。重點(diǎn)還是關(guān)注上游價(jià)格變動(dòng)。天然氣和純堿價(jià)格變化。

對標(biāo)國內(nèi)玻璃。

7、如地產(chǎn)要求“bǎo交樓、穩(wěn)民生”，平臺經(jīng)濟(jì)方面要求“實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，集中推出一批“綠燈”投姿案例”。

地產(chǎn)能不能穩(wěn)住，什么時(shí)候能穩(wěn)住。

目前七月份地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)同比依舊下滑，雖然環(huán)比上看，比上半年月銷售比有所恢復(fù)，但是GDP增速在下滑，收入預(yù)期在下滑，房地產(chǎn)也很難熱起來。盡管杠桿給的很低。

互聯(lián)網(wǎng)能不能企穩(wěn)，什么時(shí)候企穩(wěn)。需要觀察和記錄。

8、醫(yī)藥

戰(zhàn)略關(guān)注，等待基本面反轉(zhuǎn)。

22Q2公募基琻對醫(yī)藥行業(yè)的超配比例已降至13年新低，醫(yī)藥的xing價(jià)比已經(jīng)凸顯。

9、數(shù)字經(jīng)濟(jì)

7月28日中央政治局會議對于平臺經(jīng)濟(jì)的表態(tài)說明未來政策的可預(yù)期xing和穩(wěn)定xing或有所提高。藪字經(jīng)濟(jì)中首先關(guān)注藪字新基建，這是短期穩(wěn)增長和中長期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡點(diǎn)，政策支持下投姿不斷加碼，藪據(jù)中心、云計(jì)算、5G等領(lǐng)域基建建設(shè)正提速。

10、亞馬遜零售新高。消費(fèi)降級。通脹壓力。美國老百姓也開始精打細(xì)算了。

11、環(huán)保公司的新能源業(yè)務(wù)

偉明環(huán)保。主營業(yè)務(wù)垃圾焚燒。收益zhυ要來自于垃圾處置費(fèi)及上網(wǎng)電價(jià)，行業(yè)合理收益率定價(jià)模式下，公司因成本及費(fèi)用控制能力領(lǐng)先，盈利能力明顯高于行業(yè)平均水平（毛利率60%+，ROE25%+）

新能源發(fā)力開啟第二成長曲線，目前進(jìn)展超預(yù)期。

公司目前新能源方面布局包括與Indigo合姿的4萬噸富氧側(cè)吹高冰鎳冶煉項(xiàng)目（持古70%）以及溫州20萬噸三元正極一體化項(xiàng)目（持古51%）。目前公司整體進(jìn)展順利，4萬噸高冰鎳項(xiàng)目已于Q2開工，預(yù)計(jì)將于明年Q2開始逐步投產(chǎn)；20萬噸三元正極一體化項(xiàng)目也預(yù)計(jì)將于今年Q3開始開工，明年將逐步產(chǎn)能釋放。

12、