一：傳統(tǒng)的快遞系企業(yè)應(yīng)對新零售

新零售從2016年馬云在云棲大會提出來到現(xiàn)在為止，已經(jīng)有兩年時間多了，在圍繞新零售的各種布局也是紛紛落子。而作為支撐新零售的重要基礎(chǔ)設(shè)施，物流的升級，流通的變革也顯得尤為重要。

1.1：菜鳥網(wǎng)絡(luò)做了什么（控股點我達）

2018年7月11日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布，以眾包業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)資源及2.9億美元現(xiàn)金，戰(zhàn)略投資最大即時物流平臺點我達，成為其控股股東。這是迄今為止，國內(nèi)即時物流領(lǐng)域最大的一筆投資。在此之前，點我達已經(jīng)接連獲得螞蟻金服、創(chuàng)新工場、阿里巴巴、賽富基金、中國圓通等知名機構(gòu)的投資和戰(zhàn)略資源注入?！皻g迎點我達同學(xué)加入菜鳥大家庭，參與推進新物流進程?！辈锁B網(wǎng)絡(luò)總裁萬霖表示，接下來菜鳥將和點我達“一顆心、一場仗、一張圖”，共同聚焦分鐘級配送，為新零售提供更好的物流供應(yīng)鏈支持，成為國家智能物流骨干網(wǎng)的有機組成部分。此前，菜鳥宣布All in新物流賽道，通過物流全要素、全流程、全場景的重構(gòu)，對傳統(tǒng)物流進行整體升級，讓物流跟上商業(yè)快速迭代的步伐。

點我達CEO趙劍鋒表示，加入菜鳥生態(tài)，將為點我達帶來技術(shù)和生態(tài)的雙重驅(qū)動。通過模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，打造全國領(lǐng)先的分鐘級配送服務(wù)，以即時物流驅(qū)動零售變革，實現(xiàn)快速增長。據(jù)悉，點我達創(chuàng)立于2015年6月，當(dāng)前平臺上有300多萬騎手，業(yè)務(wù)覆蓋300余座城市，每天為超百萬商家、近1億用戶服務(wù)。2017年，點我達實現(xiàn)10倍的業(yè)務(wù)增長目標(biāo)。其訂單品類快速擴充，除了外賣和包裹，生鮮、商超、鮮花、電子產(chǎn)品等新零售配送品類占比也在快速起量。對于點我達的定位，趙劍鋒曾經(jīng)預(yù)測，即時物流行業(yè)能夠從外賣配送，延伸到本地生活其他品類的配送中。借著新零售的東風(fēng)，趙劍鋒預(yù)測的這個情況已經(jīng)迅速到來。今年年初，天貓聯(lián)合屈臣氏門店、菜鳥、點我達開通了“定時達”服務(wù)，用戶在天貓屈臣氏官方旗艦店下單的產(chǎn)品，可以在2小時內(nèi)收到心意的商品，而不用像過去那樣等商品從全國倉庫發(fā)貨，需要1-3天配送才能到手。未來，點我達與菜鳥在倉配、快遞、同城等多個領(lǐng)域加強融合。前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，即時物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場的增速放緩，即時物流訂單量增長率小幅下降，但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢，到2017年即時物流訂單量增長至90.5億單。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮花配送、跑腿等服務(wù)領(lǐng)域正逐步興起，上升空間大，將成為即時物流未來發(fā)力點。

目前點我達訂單的主要來源還是同城里面最高頻的外賣，非外賣的品類配送恰恰是菜鳥可以聯(lián)合點我達去共同拓展的。更何況菜鳥還有一個倉配的自營隊伍——新配盟。在直營和眾包，菜鳥都有自己的抓手，在訂單密度和場景搭建上，菜鳥基本可以確認，控股點我達會成為菜鳥在國內(nèi)適配阿里全渠道，一盤貨，數(shù)字化，全場景最好的物流基礎(chǔ)服務(wù)商。

在國內(nèi)，菜鳥快速適應(yīng)新零售的變化，快速搭建全場景的物流基礎(chǔ)設(shè)施，在全球化場景下，菜鳥是阿里全球化最重要的物流基礎(chǔ)設(shè)施。菜鳥正在從平臺向生態(tài)轉(zhuǎn)變，生態(tài)的核心要求是：第一要有鯰魚效應(yīng)，第二需要設(shè)計好生態(tài)底層的各類循壞機制，確保生態(tài)能夠自動流轉(zhuǎn)。? 很顯然，當(dāng)菜鳥有自己的抓手之后，鯰魚有了，傳統(tǒng)快遞系對菜鳥的依賴會越來越大，菜鳥的愿景才能逐步做大：“全球72小時達，國內(nèi)30分鐘達”。

1.2：順豐速遞做了什么（大力發(fā)展同城業(yè)務(wù)，外賣、鮮花、商超、專人專送、醫(yī)藥冷鏈）

2018年8月23日晚，順豐控股（SZ002352）發(fā)布了2018年半年報，半年報顯示，2018年1-6月順豐控股實現(xiàn)營業(yè)收入425.04億元，同比增長32.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.34億元，同比增長18.59%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額達22.8億，較上年同期增長26.29%。

從順豐2018年的半年報披露來看，順豐在同城的布局已經(jīng)要駛?cè)肟燔嚨?。順豐新業(yè)務(wù)占比從2017年上半年的12.3%提升到2018年上半年的16.19%，占比提升近4%，較2017年末的新業(yè)務(wù)占比13.49%也提升2.7%。其中，重貨業(yè)務(wù)增速高達95.86%、冷運業(yè)務(wù)增速近50%；同城配業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)增加也超40%。另外，順豐在同城配送方面的表現(xiàn)也引人關(guān)注。在2017年初步切入同城配送領(lǐng)域時，該業(yè)務(wù)的年度營業(yè)收入增長一度高達636.18%。今年7月，順豐更是推出同城急送業(yè)務(wù)。

2018年8月10日，順豐控股(002352)與夏暉在深圳正式宣告新的合資公司——新夏暉成立。據(jù)了解，今年3月雙方便簽訂了相關(guān)的合作協(xié)議，協(xié)議中雙方協(xié)定，將攜手打造一家冷鏈物流公司，順豐控股為合資公司控股股東，合資公司將經(jīng)營夏暉在中國已有的物流業(yè)務(wù)，包括中國大陸、香港和澳門的物流業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)貨運管理）。

從夏暉的年報數(shù)據(jù)來看：夏暉公司全年冷運食品與醫(yī)藥業(yè)務(wù)高速發(fā)展，不含稅營業(yè)收入達22.95億，同比增長59.70%。生鮮食品行業(yè)服務(wù)客戶有：麥當(dāng)勞、雙匯、頂新等；醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶有：哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。

對消費者而言，或許“麥當(dāng)勞御用3pl冷鏈物流公司，與麥當(dāng)勞的合作超過30年之久”，這樣的標(biāo)簽更容易明白這家企業(yè)的厲害之處。

同時，順豐同城也在為瑞幸咖啡、家樂福電商這樣的知名品牌服務(wù)，再加上麥當(dāng)勞，同時，餓了么在消化百度外賣的物流資產(chǎn)中，順豐也通過百度外賣順利的進入了外賣配送。這樣看，順豐一貫按照自己既有的風(fēng)格，低調(diào)但有邏輯的快速布局外賣、商超、醫(yī)藥等同城高頻類目，再加上順豐原有的品牌與物流基礎(chǔ)投資，未來順豐在同城物流的必然和菜鳥網(wǎng)絡(luò)還會有直面的競爭。

二：從外賣衍生出來的物流發(fā)展目前是什么樣？

2.1：美團（訂單密度高，全國運力充足）

美團已經(jīng)在9月20日于香港IPO，根據(jù)最新的招股書2015年、2016年、2017年以及2018年前4個月，美團點評分別實現(xiàn)營收40.2億元、129.9億元、339.3億元和158.24億元。2018年前四個月的營收，超過2016年全年營業(yè)收入130億元，接近2017年全年營業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個月的營業(yè)收入81.19億元翻了近一番。2015年至2017年，美團的營業(yè)收入已連續(xù)兩年保持三位數(shù)增幅，預(yù)計2018年全年營業(yè)收入將實現(xiàn)歷史新高。2017年4月至2018年4月，美團年內(nèi)交易額突破四千億元大關(guān)，達到4110億元，較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。

目前美團在新零售上最大的動作就是上線閃購，7月18日，美團點評上線美團閃購，主打即時性非餐飲類服務(wù)，業(yè)務(wù)主要涵蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等品類，強調(diào)30分鐘配送上門，24小時無間斷。美團閃購的上線建立在美團O2O相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施前提下。目前，美團覆蓋了全國2800個城市，活躍用戶有3.1億，這意味著，在城鎮(zhèn)化的地方，基本都有美團的覆蓋。過去三年間，美團配送也逐步完善。目前美團已經(jīng)有了一個每天50多萬活躍小哥、每天配送2千萬單的配送網(wǎng)絡(luò)。盡管美團外賣也在增長，但非餐飲的零售增長速度更快，這是美團上線閃購的原因之一。根據(jù)美團公布的數(shù)據(jù)，整個美團平臺內(nèi)，通過配送網(wǎng)絡(luò)送出去的零售品類比去年同期有2.6倍的增長?！拔覀冋J為可能是大盤帶動的，因為外賣也在增長。但是顯然非餐的增長率是最快的，中間又以生鮮、水果的增長最快，”王莆中說。同時，美團平臺上的連鎖零售品牌、藥品、鮮花等商家數(shù)量，也比去年上半年翻了一番。美團點評SVP王莆中認為，以閃購為代表的即時性、高頻次快零售服務(wù)會是行業(yè)高速成長的爆發(fā)點?！坝脩暨@些需求一直存在，只是過去沒有移動互聯(lián)網(wǎng)，沒有一個高速的配送網(wǎng)絡(luò)，這些需求沒有被激發(fā)。”

2.2：餓了么+阿里巴巴（背靠阿里巴巴，多維度協(xié)同，6樓打2樓）

阿里巴巴2018年全球投資者日17日在杭州開幕，“新零售”作為阿里巴巴最重要的戰(zhàn)略方向，備受全球投資者關(guān)注。剛剛于4月全面融入阿里巴巴生態(tài)的餓了么，首度在投資者大會上亮相。

本地生活服務(wù)是阿里巴巴整體戰(zhàn)略的重要組成部分，在打造了以天貓、淘寶為代表的電商平臺，以螞蟻金服為主體的金融平臺之后，阿里巴巴在過去的半年時間里，正全力著打造以餓了么+口碑為核心的本地生活服務(wù)平臺。2018年8月，阿里巴巴在2019財年一季報（2018年4月到6月）中披露，將成立一家新的本地生活服務(wù)的控股公司，由集團CEO張勇任出任執(zhí)行主席，持有餓了么與口碑兩家公司。

在餓了么CEO王磊看來，本地生活服務(wù)能夠成為阿里新零售戰(zhàn)車的新履帶，得益于中國巨大的本地生活服務(wù)市場的潛力，而未來競爭的核心，就在于“生態(tài)能力”。

從2017年到2020年，中國外賣餐飲訂單額將從3050億元增至8720億元。王磊認為，餐飲是本地生活服務(wù)的高頻剛需，無論是到店還是到家，都貢獻了本地生活服務(wù)中最大的流量。與此同時，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)在中國的全面普及，阿里巴巴集團已經(jīng)建立了一套面向數(shù)字經(jīng)濟時代的新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。在新零售矩陣中，有天貓、淘寶、銀泰、盒馬等，本地線上線下一體的新商業(yè)體，有優(yōu)酷、淘票票等本地娛樂、資訊輸出方，還有飛豬、口碑等本地生活選項。如此多的本地生活服務(wù)體，一方面構(gòu)建了一個茂密郁蔥的生態(tài)，讓用戶全方位滿足本地生活服務(wù)的需求成為可能；另一方面，一個緊密協(xié)同、愿景統(tǒng)一、體驗優(yōu)質(zhì)的本地生活服務(wù)生態(tài)體也呼之欲出。而餓了么就是這一生態(tài)體的核心聚合點。

過去將近半年的時間里，融入阿里新零售的生態(tài)是餓了么最重要的工作，通過對餓了么內(nèi)部包括戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、組織的變革，在阿里賦能之下，引領(lǐng)整個本地生活服務(wù)市場的數(shù)字化、產(chǎn)品化、線上線下融合的進程，打通會員、數(shù)據(jù)、倉配、運營、營銷。這場對行業(yè)的變革，就要徹底改變過去舊平臺對行業(yè)參與者”竭澤而漁“的現(xiàn)象，通過賦能商家最終惠及用戶。王磊舉例，希望通過餓了么的賦能，”讓商戶不增加額外成本卻可以獲得更多的利潤“。要達到上述目標(biāo)，王磊表示需要至少從五個方面幫助商戶，首先是更多的訂單，其次是更高效的配送，再者是對商戶的運營全鏈條進行數(shù)字化改造，隨后是整合并利用阿里B2B的力量，完成商戶供應(yīng)鏈的升級、優(yōu)化。最后，是與螞蟻金服的各項業(yè)務(wù)聯(lián)手，幫助商戶完成金融上的需求。眺望全局，餓了么服務(wù)的已不僅僅是餐飲商家，商超便利、果蔬醫(yī)藥、街邊小店、線上旗艦店都正在成為平臺的參與者。

解決阿里新零售最后一公里，一直是各方對蜂鳥的統(tǒng)一需求。在演講中，王磊將蜂鳥定義為“先進的智能運輸網(wǎng)絡(luò)”，它誕生于餓了么，但服務(wù)于全阿里。在過去的半年時間里，因為蜂鳥的努力，餓了么平臺上接入的阿里新零售商業(yè)體，連續(xù)兩個季度增長接近或者超過50%。以商超為例，蜂鳥正在為包括銀泰、盒馬、大潤發(fā)在內(nèi)的全國近千家商超進行配送，也即將開始為星巴克等全球知名品牌進行定制運輸——上述數(shù)字和范圍正在急劇增長和擴大——這無疑極大的擴展了這些商超的營業(yè)半徑，也增強了他們獲得新客和重復(fù)購買的能力。另一方面，商超外賣訂單量的快速增長也正在反向推動著這些商超自身的新零售改造，對蜂鳥提供更便捷高效的響應(yīng)。“餓了么在本地生活服務(wù)市場上的競爭力讓人印象深刻?！爆F(xiàn)場的阿里投資者說，“尤其是它的生態(tài)能力優(yōu)勢，可以說是一目了然?！?/p>

2.3：京東到家+新達達（專注于商超新零售的賦能，眾包運力最終要傾斜一部分資源給專送運力，以確保履約的穩(wěn)定和服務(wù)品質(zhì)）

2018年8月9日，新達達宣布，公司已完成新一輪5億美元融資，投資方分別為沃爾瑪和京東?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者從沃爾瑪方面了解到，此次沃爾瑪對新達達的增資規(guī)模約3.2億美元，增資完成后，沃爾瑪在新達達的股權(quán)占比達到10%，并將獲得一個董事會席位，而這也是沃爾瑪繼2016年10月投資新達達5000萬美元后的再一次加持。

在行業(yè)普遍認為一級市場募資遇冷的情況下，新達達新一輪融資的到位，實際上是即時物流市場競爭越發(fā)激烈的縮影。而所謂的市場競爭不只局限于“最后一公里”的配送環(huán)節(jié)，更是即時物流企業(yè)與各類商超、賣場、便利店等零售終端緊密結(jié)合的聯(lián)合作戰(zhàn)。

據(jù)了解，沃爾瑪最早于2016年10月正式宣布與新達達建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，彼時接入新達達的沃爾瑪門店不過20余家。但根據(jù)沃爾瑪方面提供的最新數(shù)據(jù)顯示，目前已有約200家沃爾瑪門店上線了京東到家。此外，在此前舉辦的2018首屆智慧零售大會上，沃爾瑪中國大賣場電子商務(wù)副總裁博駿賢在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時稱，這一數(shù)字有望于年底增至400家。

對于增持新達達的原因，沃爾瑪中國總裁及首席執(zhí)行官陳文淵表示，沃爾瑪在中國正在持續(xù)加大對門店數(shù)字化應(yīng)用的投入，與新達達的深化合作將有助于沃爾瑪?shù)娜啦季帧?/p>

此前沃爾瑪發(fā)布的一季報顯示，受電商業(yè)務(wù)推動，報告期內(nèi)沃爾瑪中國總銷售額增長6%，可比銷售額增長4%，這也是其近5年多來可比銷售額增長的最好表現(xiàn)。另據(jù)沃爾瑪與新達達公布的第二屆“88購物節(jié)”初步成績單，僅在8月1日的“超鮮日”大促中，生鮮日配商品銷量就同比去年增長超過180%。

實際上，新達達作為京東“無界零售”理念中連接合作伙伴的關(guān)鍵一環(huán)，不僅助力于沃爾瑪?shù)臄?shù)字化改造。在“京騰”聯(lián)盟中，根據(jù)新達達此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，已有356家永輝超市門店入駐了新達達。此外，步步高長沙紅星店在接入新達達后，上線首日便突破2500筆訂單，刷新步步高門店線上銷售日訂單量紀(jì)錄。為此，步步高集團董事長王填曾表示，紅星店取得的成績印證了京東到家零售賦能的實效，未來雙方還會更加緊密的協(xié)作，進一步實現(xiàn)步步高各門店的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

而對于京東來說，京東集團首席戰(zhàn)略官廖建文表示，對新達達的投資將有助于京東進一步聯(lián)手包括沃爾瑪在內(nèi)的全球零售業(yè)合作伙伴，共同推動“無界零售”生態(tài)聯(lián)盟的構(gòu)建。

即時物流與零售終端的綁定式聯(lián)手，其實正是零售行業(yè)線上線下融合趨勢的體現(xiàn)。李勇堅接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪指出，目前零售企業(yè)與即時物流的融合主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)融合、供應(yīng)鏈融合及物流融合三個方面，其中涉及了門店數(shù)字化改造、大數(shù)據(jù)選品、配送上門等各類服務(wù)。就當(dāng)前市場形勢而言，零售企業(yè)需要通過即時物流實現(xiàn)線上線下的互通，從而進一步挖掘用戶的存量價值；而即時物流企業(yè)只有找到穩(wěn)定的合作伙伴才能讓運力資源有效利用起來。

顯然，在“1小時達”、“30分鐘達”成為零售新業(yè)態(tài)標(biāo)配的情況下，即時配送已經(jīng)成為電商、傳統(tǒng)零售商升級的標(biāo)配。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國即時配送行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》顯示，2018年一季度即時配送市場的交易規(guī)模達到436.28億元，增長24.5%。但也需要注意的是，隨著即時物流企業(yè)與零售企業(yè)的加速抱團，同時伴隨資本助推，社會資源逐步向頭部玩家聚攏，行業(yè)市場競爭也將愈發(fā)激烈。

結(jié)論：

1：同城看城市覆蓋度，同一城市內(nèi)基礎(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)越完善，訂單密度提升的過程，用戶留存越高

2：外賣+生鮮商超+醫(yī)藥冷鏈 是一定是目前同城中的主要高頻類目

3：專人專送的市場小眾，同城商務(wù)件2小時達同樣小眾，美團主推的閃購?fù)瑯有”?/p>

4：新零售推出的新物流 傳統(tǒng)快遞和新興同城物流服務(wù)商一定會有相互融合， 傳統(tǒng)快遞服務(wù)時效提速，同城物流服務(wù)商從末端往上，往供應(yīng)鏈，向同城無縫覆蓋

5：最終看誰能搭建一張C2B、有彈性、有密度的介于質(zhì)量和成本之間的物流網(wǎng)絡(luò)