記賬軟件分析報(bào)告

報(bào)告狀態(tài)

狀態(tài)：[]草稿[√]修改中[]定稿

文件名稱：記賬APP分析報(bào)告

版本：V1.0

作者：Herman

日期：2015-10-15

目錄

1.記賬APP的市場(chǎng)分析

1.1市場(chǎng)規(guī)模

1.2市場(chǎng)格局

1.3APP歷史發(fā)展

2.記賬app用戶分析

2.1記賬APP的用戶畫像

2.2記帳APP的用戶需求

3.競(jìng)品分析

3.1戰(zhàn)略層：產(chǎn)品定位及優(yōu)勢(shì)對(duì)比

3.2范圍層：產(chǎn)品功能對(duì)比

3.3結(jié)構(gòu)層：客戶端

3.4表現(xiàn)層

4.總結(jié)

1.記賬APP的市場(chǎng)分析

1.1市場(chǎng)規(guī)模

隨著人均收入的穩(wěn)固提高，記賬理財(cái)逐漸成為人們?nèi)粘Ｐ枨蟮囊徊糠?，記賬類APP正是在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前隨手記用戶規(guī)模在2億左右，挖財(cái)也超過(guò)了1.3億，不確定統(tǒng)計(jì)口徑，但肯定不只是APP端的用戶數(shù)量。

年份 ??手機(jī)端用戶規(guī)模（萬(wàn)）

2013 ? ??3,040

2014 ? ? ?6,818

2015 ? ? ??40,000（？）

1.2市場(chǎng)格局

在2014年之前，記賬類APP被認(rèn)為是規(guī)模有限的細(xì)分市場(chǎng)，行業(yè)參與者鮮見(jiàn)巨頭身影，更主要是以創(chuàng)業(yè)公司為主。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，有可能成為生活理財(cái)流量入口的記賬類APP開(kāi)始獲得了巨頭的青睞，一方面資本市場(chǎng)上開(kāi)始投入了真金白金，搶占賽道；一方面，包括支付寶、京東、百度和網(wǎng)易等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)新增記賬功能或者發(fā)布新產(chǎn)品等形式加入到記賬理財(cái)?shù)膽?zhàn)場(chǎng)中來(lái)。

（1）app store排名情況

隨手記穩(wěn)定在20-40之間，而挖財(cái)?shù)呐琶鸱^大，但總體均低于隨手記。

（2）活躍用戶（2015年第一季度）

APP ??活躍用戶規(guī)模（萬(wàn)）

隨手記 ? ?254.3

挖財(cái) ? ? ? ?88

從活躍用戶數(shù)量上看，隨手記是挖財(cái)?shù)娜队杏?，?yōu)勢(shì)巨大。

（3）使用時(shí)長(zhǎng)（2015年8月安卓端）

APP? ? ? 人均使用次數(shù)? ? ? ? ? ? ? ? 人均使用時(shí)長(zhǎng)（分鐘）

隨手記 ? ? ? ? ? ? ? ?18.9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??20.9

挖財(cái) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?18.9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22.7

兩款app的人均使用時(shí)長(zhǎng)相同，但是人均每天使用次數(shù)不到1次，對(duì)于如何進(jìn)一步活躍用戶將會(huì)是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。

1.3APP歷史發(fā)展

（1）隨手記

隨手記是中國(guó)知名軟件服務(wù)上金蝶集團(tuán)發(fā)布的一款移動(dòng)端記賬理財(cái)軟件，在下載量、用戶規(guī)模等方面居于行業(yè)第一。截止到15年4月份，隨手記獲得了包括紅杉資本和源碼資本在內(nèi)的多家風(fēng)投數(shù)億美金的投資。隨手記核心團(tuán)隊(duì)全部來(lái)自與金蝶集團(tuán)。

（2）挖財(cái)

2009年成立的挖財(cái)是最早的記賬理財(cái)工具軟件之一，核心成員來(lái)自于阿里、同花順等知名企業(yè)，截止到目前，挖財(cái)獲得新天域、啟明、寬帶等VC數(shù)億美元的投資。挖財(cái)是最早提出將理財(cái)與記賬結(jié)合起來(lái)，但從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，活躍用戶、搜索熱度與行業(yè)第一的隨手記均有一定的差距，在理財(cái)方面，后發(fā)力的隨手記也大有趕超之勢(shì)。

2.記賬類APP用戶分析

2.1用戶畫像

根據(jù)百度指數(shù)及相關(guān)數(shù)據(jù)，記賬理財(cái)軟件的關(guān)注者中，男性顯著多余女性，大概是74%對(duì)26%，大概和女人對(duì)數(shù)字的東西帶有天生的抗拒感有關(guān)吧。在年齡分布上，20-40歲之間的用戶占據(jù)了超過(guò)80%，成為絕對(duì)的主力。

比較意思的是用戶標(biāo)簽，記賬軟件的用戶標(biāo)簽位于前列的包括：記賬、股民、應(yīng)用下載、追劇、手機(jī)支付、購(gòu)物、移動(dòng)辦公、團(tuán)購(gòu)達(dá)人等，貌似和一般認(rèn)識(shí)中的習(xí)慣記賬更會(huì)節(jié)約開(kāi)支相悖，但是也說(shuō)明了記賬APP用戶的價(jià)值。

2.2用戶需求

從記賬軟件的評(píng)價(jià)內(nèi)容中抽取出現(xiàn)頻率最多的關(guān)鍵詞來(lái)尋找用戶的需求：

（1）軟件穩(wěn)定，基本型需求。負(fù)面評(píng)價(jià)集中在軟件閃退、無(wú)法正常工作或者數(shù)據(jù)丟失。

（2）操作便利，基本型需求。用戶一旦認(rèn)為操作不便利，便會(huì)出現(xiàn)較大的負(fù)面情緒，甚至考慮更換新的應(yīng)用。

（3）多終端同步，期望型需求。在沒(méi)有提供同步功能錢，已經(jīng)有許多用戶通過(guò)各種渠道建議了，最終實(shí)現(xiàn)了同步功能解決了許多用戶的煩惱。

（4）賬目分類邏輯清晰，基本型需求。賬目分類邏輯清晰與操作便利存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)系，操作便利在一定程度上由賬目分類是否清晰決定了，用戶在操作過(guò)程中思考的時(shí)間越短，越發(fā)認(rèn)為軟件操作簡(jiǎn)單易用。

（5）統(tǒng)計(jì)報(bào)表直觀清楚，基本型需求。絕大部分用戶使用記賬軟件的最初動(dòng)機(jī)是了解支出去向，個(gè)人財(cái)富的變化情況，并不是為了記賬而記賬，因此在用戶去了解記錄結(jié)果時(shí)，要求能得到直觀清楚的分析結(jié)果，如果這一點(diǎn)無(wú)法滿足，那么用戶記賬也就失去了意義。

（6）預(yù)算設(shè)置，興奮性需求。預(yù)算功能的出現(xiàn)，進(jìn)一步幫助用戶實(shí)現(xiàn)提高支出質(zhì)量的目的。

（7）好看。這是一個(gè)看臉的世界，但確實(shí)不會(huì)僅僅因?yàn)槌蠖鴴仐壱豢詈糜玫腶pp。

3.競(jìng)品分析

3.1測(cè)試環(huán)境

產(chǎn)品名稱? ? 產(chǎn)品版本

隨手記? ? ? ? 9.7.7

挖財(cái)? ? ? ? ? ? 10.0.1

測(cè)評(píng)系統(tǒng) ? ??iOS9.0.2

設(shè)備型號(hào) ? ?iphone 6s

測(cè)評(píng)時(shí)間 ? ? ?2015-10-20

3.2戰(zhàn)略層：產(chǎn)品定位和優(yōu)勢(shì)對(duì)比

產(chǎn)品 ? ? ? ? ? ?Slogan ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??產(chǎn)品定位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

隨手記 ? ? ?理財(cái)?shù)谝徊?? ? ??個(gè)人財(cái)富自助管理平臺(tái) ? ? ? ? ? ??背靠軟件服務(wù)業(yè)巨頭，對(duì)財(cái)務(wù)軟件理解深刻，用戶數(shù)據(jù)規(guī)模領(lǐng)先于對(duì)手

挖財(cái) ? ? ? ? ?愛(ài)記賬，會(huì)生活 ? ? ?老百姓的資產(chǎn)管理中心 ? ? ? ? ??團(tuán)隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)基因優(yōu)勢(shì)明顯，理財(cái)市場(chǎng)切入早

3.3范圍層

一級(jí)功能 ? ? ? ? ?二級(jí)功能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隨手記 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?挖財(cái) ?

記賬? ? ? ? ? ? ? 鎖定狀態(tài)記賬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? √ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??√

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 語(yǔ)音記賬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?☆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??×

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 模板記賬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??√ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√

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事后查看 ? ? ? ? ? ? ?統(tǒng)計(jì)圖表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? √

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?流水 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? √ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 賬戶支出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? √

理財(cái) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?社區(qū)/論壇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√

（1）鎖定狀態(tài)記賬：

?隨手記：賬本選擇、記賬入口、密碼區(qū)。

?挖財(cái)：同樣是三塊內(nèi)容，查找密碼、密碼區(qū)和記賬入口。

從記賬角度來(lái)看，隨手記考慮的更加細(xì)致，將記賬和賬戶類型合并入口，減少了一步可能的操作。挖財(cái)在邊界情況和功能布局上設(shè)計(jì)更合理：當(dāng)用戶忘記口令時(shí)，立即可以通過(guò)重置口令進(jìn)行下一步操作，而隨手記未提供功能，可能需要去PC端進(jìn)行操作（未驗(yàn)證）；另外考慮到現(xiàn)在的手機(jī)尺寸越來(lái)越大，將操作按鈕全部放置在手機(jī)頂部，不利于快速操作，大家可以感受一下要切換賬本的操作。

隨著iPhone指紋識(shí)別技術(shù)優(yōu)化，用戶對(duì)于指紋解鎖的接受程度逐漸升高。在默認(rèn)情況下，啟用TouchID后鎖定狀態(tài)下記賬功能依然存在，考慮到用TouchID解鎖的速度遠(yuǎn)快于點(diǎn)擊取消TouchID然后記賬，建議在默認(rèn)啟用TouchID后隱藏快速記賬功能。

（2）語(yǔ)音記賬。

挖財(cái)特色功能，使用體驗(yàn)一般。識(shí)別費(fèi)用的類別準(zhǔn)確率較高，但也需要手動(dòng)調(diào)整其他內(nèi)容，但使用語(yǔ)音記賬功能最大的問(wèn)題在于，由于記賬相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較隱私的動(dòng)作，語(yǔ)音記賬限制了記賬的場(chǎng)合。筆者試著在辦公室和家里進(jìn)行語(yǔ)音記賬，不出意外的都被人取笑了，甚至被人逼問(wèn)具體支出是什么情況，心理壓力巨大?？傮w而言，語(yǔ)音記賬還需要進(jìn)一步思考。

（3）首頁(yè)功能

l隨手記。整體分為三部分：月度收支統(tǒng)計(jì)、記賬操作按鈕和本月細(xì)分統(tǒng)計(jì)。

l挖財(cái)。同樣分為三部分：月度收支統(tǒng)計(jì)、記賬操作按鈕和信息。

隨手記充分利用了首頁(yè)的空間，展示了包括最后一筆、當(dāng)天、本周、本月的統(tǒng)計(jì)信息，但是部分展示信息存在重復(fù)和不夠重要的問(wèn)題，比如上部區(qū)域的本月統(tǒng)計(jì)與下方的本月統(tǒng)計(jì)重復(fù)。那么細(xì)化到最后一筆、當(dāng)天、本周和本月是否有必要指的考慮。相比挖財(cái)考慮了未來(lái)的周期帳提醒和記賬助手，有些奇怪的是記賬助手沒(méi)有信息提示，必須點(diǎn)擊進(jìn)入后才能看見(jiàn)自動(dòng)同步的信息。

用戶可以在隨手記首頁(yè)中直觀的看到本月預(yù)算的使用情況，同時(shí)也可以進(jìn)入預(yù)算管理，比挖財(cái)?shù)念A(yù)算管理更加直觀。

（4）記賬

兩者在記賬過(guò)程提供的功能相似度非常高，但在認(rèn)真體驗(yàn)中還是有有所發(fā)現(xiàn)。

1）隨手記提供了兩處賬目類型的入口（支出/收入/轉(zhuǎn)賬等）挖財(cái)提供切換賬本的入口，都屬于重復(fù)增加入口方便用戶操作，具體優(yōu)劣需要根據(jù)數(shù)據(jù)判斷重復(fù)入口的價(jià)值。隨手記左下方的支出/收入/轉(zhuǎn)賬切換存在瑕疵，首先切換時(shí)鍵盤出現(xiàn)明顯的收起和展開(kāi)，對(duì)于用戶而言是沒(méi)有意義的，其次轉(zhuǎn)賬記錄后無(wú)法順利切換回支出和收入的記賬，需要返回到“記一筆”重新進(jìn)入。

2）類別選擇。

?隨手記：轉(zhuǎn)盤式，無(wú)記憶。

?挖財(cái)：列表式，默認(rèn)選擇記憶上一次類別對(duì)應(yīng)的賬戶，同時(shí)增加了常用和收藏。

對(duì)比之下，挖財(cái)在類別選擇上完勝隨手記。首先，轉(zhuǎn)盤式的可見(jiàn)范圍有限，前后可見(jiàn)4個(gè)項(xiàng)目，如果不在4個(gè)中，用戶將無(wú)法判斷需要多久才能找到目標(biāo)項(xiàng)目；其次，由于隨手記沒(méi)有記憶功能，一律默認(rèn)是現(xiàn)金/銀行卡，考慮到現(xiàn)在移動(dòng)支付的發(fā)展，每一個(gè)類別的支付賬戶都不確定了；第三，常用類別和收藏類別的重要性，非常重要。

3）默認(rèn)設(shè)置。默認(rèn)情況下，隨手記選擇無(wú)成員、無(wú)商家、無(wú)項(xiàng)目，挖財(cái)對(duì)應(yīng)的默認(rèn)是自己和選擇商家（無(wú)項(xiàng)目分類），相比之下挖財(cái)?shù)姆绞斤@然更討巧，因?yàn)闊o(wú)成員肯定不對(duì)，但是默認(rèn)選擇自己正確的概率應(yīng)該是比較大的（具體看使用數(shù)據(jù)），無(wú)商家和選擇商家在支出存在商家下的情況下，無(wú)商家就是錯(cuò)誤的，而選擇商家代表的是含糊的意義，不會(huì)對(duì)用戶照成壓力。

4）日期選擇。兩個(gè)產(chǎn)品都選擇了精確到分，默認(rèn)設(shè)置時(shí)記賬時(shí)間。顯然記賬時(shí)間不重要，那么費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)分信息是否重要呢？我認(rèn)為意義不大，精確到天即可滿足支出記錄的要求了。

（5）周期帳

?挖財(cái)提供了自動(dòng)記錄重復(fù)的消費(fèi)信息，如車貸房貸等，減少用戶操作。

?隨手記未提供周期帳功能。

（6）分類管理

直接進(jìn)行對(duì)比，隨手記的支出分類不完善且二級(jí)分類不夠細(xì)致，以兩者均有的交通為例：隨手記提供了公共交通、打車租車、私家車費(fèi)用，挖財(cái)提供了打車、公交、加油、停車費(fèi)、地鐵、火車、長(zhǎng)途汽車、過(guò)路過(guò)橋、保養(yǎng)維修、飛機(jī)、車款車貸、罰款賠償、車險(xiǎn)、船舶、駕照費(fèi)用和其他，盡管沒(méi)有必要無(wú)線細(xì)分，但是隨手記提供的三個(gè)分類顯然是無(wú)法覆蓋住交通費(fèi)用的。

第二，隨手記的類別過(guò)于具體，用戶在記賬時(shí)需要不斷地去學(xué)習(xí)嘗試將某一項(xiàng)具體開(kāi)支歸到哪一類中，相比之下挖財(cái)從支出的性質(zhì)入手，類別屬性覆蓋范圍大，用戶使用時(shí)思考時(shí)間短。

（7）賬戶管理

兩個(gè)產(chǎn)品的賬戶大同小異，從文案風(fēng)格上看隨手記更加正式和專業(yè)，挖財(cái)更加貼近普通用戶的認(rèn)知。

（8）模板記賬、同步和多賬本管理

三個(gè)功能點(diǎn)基本一樣。

（9）事前管理——預(yù)算

隨手記的預(yù)算管理入口明顯，展示位置明顯，更有利于用戶了解預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度（挖財(cái)可以設(shè)置首頁(yè)顯示預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度），但是預(yù)算項(xiàng)目上，挖財(cái)至提供了一級(jí)，隨手記提供了兩級(jí)，但允許越過(guò)二級(jí)直接填寫一級(jí)預(yù)算額度。

（10）統(tǒng)計(jì)信息：圖表、流水、賬戶支出

?流水賬隨手記在切換月份和年份上更加方便，挖財(cái)提供了更多功能入口，如周期帳、報(bào)銷管理、明細(xì)遷移等。

?圖表和賬戶支出：基本一樣。

（11）理財(cái)：暫不分析。

3.4結(jié)構(gòu)層：客戶端架構(gòu)對(duì)比

兩者主體是相似的，隨手記采用了底部6個(gè)tab，挖財(cái)采用5個(gè)底部tab，相同的是流水、賬戶、圖表和理財(cái)；不同之處在于：隨手記增加一個(gè)tab用于打開(kāi)左側(cè)抽屜，主要用于編輯賬本和和同步；同時(shí)將設(shè)置和論壇放在了最后一個(gè)“更多”tab“中，挖財(cái)將社區(qū)單獨(dú)作為一個(gè)地步tab，有關(guān)設(shè)置和個(gè)人賬戶信息選擇用左上方的button代表。相比而言，隨手記采用6個(gè)tab是非常少見(jiàn)的，并且打開(kāi)左側(cè)抽屜的tab實(shí)在有點(diǎn)浪費(fèi)，同時(shí)架構(gòu)上，隨手記為了將社區(qū)和論壇全部裝進(jìn)app中，導(dǎo)致架構(gòu)有些混亂，沒(méi)有挖財(cái)清晰。

3.5表現(xiàn)層

隨手記在9.7.7版本中采用了金、橙為主的色調(diào)，通過(guò)增加分類的icon，顯得整體活潑輕松，挖財(cái)相對(duì)更加樸實(shí)傳統(tǒng)。

4.總結(jié)

隨手記優(yōu)勢(shì)：

（1）視覺(jué)風(fēng)格較好，顏值高；

（2）完善的多賬本體系，方便用戶在多個(gè)角色下進(jìn)行記賬工作；

（3）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)扎實(shí)，有利于進(jìn)行經(jīng)營(yíng)/工作使用。

挖財(cái)優(yōu)勢(shì)：

（1）記賬過(guò)程人性化，記憶/常用和周期帳的設(shè)計(jì)有效提高記賬效率。

（2）整體架構(gòu)邏輯清晰；

（3）分類設(shè)計(jì)充分考慮用戶的的認(rèn)知和使用習(xí)慣。