1. 競品分級
在遍歷App Store財務類軟件免費榜前500名后，筆者發(fā)現(xiàn)手機記賬類軟件大致分為三種。首先是和挖財在功能上類似的隨手記、網(wǎng)易有錢和口袋記賬，它們除了單純的記賬功能外還有理財和社區(qū)功能，它們是挖財?shù)暮诵母偲?，需要時刻關(guān)注和跟進；第二種是單一記賬功能的軟件，功能只有記錄收支情況并且實現(xiàn)可視化，例如Timi記賬，EasyCost，Next，這一類軟件是挖財?shù)闹匾偲?，需要定期關(guān)注；最后一類是提供賬本功能的支付軟件，提供收支記錄的信用卡管理軟件和電商軟件，例如支付寶、51信用卡管家和淘寶等。這一類定期梳理即可，不需深入研究。
本次分析是基于iOS平臺（iOS 9.3.2），選取了隨手記（標準版V10.2.2），網(wǎng)易有錢（V2.4.1.1277），口袋記賬（V2.7.0）三款競品，從其基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、核心策略、市場發(fā)展以及用戶進行分析。
2.競品基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分析
基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)品的信息架構(gòu)、功能和交互三個方面。這是產(chǎn)品的基礎(chǔ)部分，也是相當重要的部分。
2.1信息架構(gòu)
信息架構(gòu)又包括信息流程、界面層級，界面布局三個部分。
2.1.1信息流程
一款架構(gòu)良好的產(chǎn)品應該可以將信息自然不唐突的呈現(xiàn)給用戶。這一部分，筆者將采用流程圖的方式，逐步分析幾個App中購買理財產(chǎn)品的整個信息流程。
隨手記（注：綠色線為信息流呈現(xiàn)過程，下同）
隨手記在一級主界面的導航欄中有理財入口，但是理財產(chǎn)品列表則位于理財界面的第二個列表，點擊即可購買。
網(wǎng)易有錢
網(wǎng)易有錢將理財?shù)娜肟谠O(shè)置在了下方的導航欄中，進入后最先呈現(xiàn)的是社區(qū)界面，而真正的理財產(chǎn)品列表則位于與社區(qū)并列的“理財”界面中，點擊即可購買。
口袋記賬
口袋記賬的理財入口沒有在導航欄中，而是放到了導航欄的“發(fā)現(xiàn)”中，與圖表賬單并列呈現(xiàn)。
結(jié)論：通過理財內(nèi)容的入口設(shè)置可以看出幾個App的具體戰(zhàn)略。隨手記和網(wǎng)易有錢都設(shè)置了理財?shù)氖醉搶Ш?，方便用戶更直接的發(fā)現(xiàn)并找到自己想要的理財產(chǎn)品。而口袋記賬將理財納入了發(fā)現(xiàn)中，并列呈現(xiàn)的方式增加了用戶找到理財產(chǎn)品的時間成本。
2.1.2界面層級
這一部分通過按邏輯順序?qū)⒏鱾€界面截圖來呈現(xiàn)，從而更加直觀的反映出軟件設(shè)計的架構(gòu)。
隨手記
網(wǎng)易有錢
口袋記賬
通過比較可以發(fā)現(xiàn)，隨手記界面層級最多，不同界面之間跳轉(zhuǎn)較為復雜，當然，提供的功能也最為豐富。網(wǎng)易有錢和口袋記賬則界面層級相對簡單，功能較少，
2.1.3界面布局
這一部分將挑選幾個重要的界面對界面信息和布局進行拆解分析。
三個App的首頁如上圖所示。隨手記和網(wǎng)易有錢都將首頁分為四個版塊。隨手記整體采用黃白色，底部導航欄使用黑色背景突出顯示。網(wǎng)易有錢整體采用紅白色，界面整潔。在具體展示的信息內(nèi)容方面，隨手記顯示的信息較多，第一部分展示了目前為止的本月開支結(jié)余情況，右側(cè)用類似電池電量的圖示來表示預算的使用情況。第二部分為記賬的入口，“記一筆”右側(cè)用魔術(shù)棒的圖標來代表快速記賬。第三部分看板展示了本日，本月和今年的收入和支出數(shù)額。第四部分為導航欄。網(wǎng)易有錢同樣分為四個版塊，最上方為用戶頭像，下方用大字號突出顯示了本人的全部資產(chǎn)數(shù)額，再下方三個小數(shù)字為本月預算剩余、本月收入以及本月支出。與眾不同的是網(wǎng)易有錢除了管理賬目之外還有管理資產(chǎn)這一項功能。第三部分即是用戶的資產(chǎn)列表，每一項都用圖標示意。同樣，第四部分為導航欄，提供四個入口。
口袋記賬的首頁最為不同，背景為白色，它采用時間流的方式來呈現(xiàn)用戶的賬目列表。同時可以使用上劃和下劃的手勢來開啟同步和搜索備注兩個功能。第一部分除了提供本月的預算和開支情況外，還可以選擇賬本。第三部分為導航欄，提供五個入口，記賬入口以大字號的加號來居中突出顯示。
三個App的記賬頁如上圖所示。最上方的版塊都可以選擇賬目類別，其中隨手記提供了8種不同的類別，網(wǎng)易有錢為3種，口袋記賬則為最基礎(chǔ)的兩種。在賬目名稱上，同樣隨手記最多，以表單形式呈現(xiàn)了11大類，每個大類下又分為若干小類。而網(wǎng)易有錢和口袋記賬則類似，都用圖標配文字的形式提供了10余種常用的賬目名稱。網(wǎng)易有錢的賬目名稱待選狀態(tài)為灰色，選中后會點亮。最后一個版塊都為數(shù)字鍵盤。口袋記賬的數(shù)字鍵盤受賬目名稱區(qū)域壓縮，占空間最小。在數(shù)字排列方式上，口袋記賬和隨手記都是從下到上排列。網(wǎng)易有錢不提供減法運算。
理財產(chǎn)品頁的界面如上圖所示。這一部分，三款App都是用卡片方式呈現(xiàn)內(nèi)容。隨手記將不同類別的理財方式按照擴展列表的方式呈現(xiàn)。網(wǎng)易有錢將不同的理財方式分布到了不同的卡片上?；饘^(qū)以圖片輪盤的方式呈現(xiàn)。最底部為導航欄?？诖涃~則將不同的理財產(chǎn)品按卡片呈現(xiàn)。三個App都使用大號字體來顯示理財產(chǎn)品的收益率、認購天數(shù)等內(nèi)容。相比之下，口袋記賬呈現(xiàn)內(nèi)容最少，其和隨手記相似，由于理財專區(qū)都位于是三級界面，因而用左上角按鈕返回。
2.2功能分析
下圖為通過表格的方式全方位統(tǒng)計各個App的功能。（注：共有功能比意為擁有此功能的App占競品總數(shù)的比例?！啊獭北硎緭碛写斯δ?，“×”表示沒有此項功能）
在功能方面，基本的分類記賬、資產(chǎn)管理、售賣理財產(chǎn)品、圖表統(tǒng)計已經(jīng)基本成為記賬類App的標配。但是，在資產(chǎn)管理功能下，網(wǎng)易有錢獨有銀行卡、支付寶余額的自動同步功能?？焖儆涃~，尤其是導入銀行卡賬單和模板記賬是隨手記的殺手锏功能。此外，隨手記還加入了社區(qū)和論壇功能，用戶同時可以參與討論、點贊和分享。而口袋記賬則獨有與同城用戶消費水平對比和用戶賬本內(nèi)不同消費成員的消費數(shù)額對比功能，同時口袋記賬還可以更換主題皮膚。
2.3交互分析
這一部分以三個App中“購買理財產(chǎn)品”這一流程為例，分析這一流程的交互過程。三款App中的交互過程圖示如下：
隨手記：
除了app底部的導航欄入口，隨手記還在理財社區(qū)中提供了理財產(chǎn)品的廣告，點擊即可進入產(chǎn)品詳情中。
網(wǎng)易有錢：
網(wǎng)易有錢則比較直接，理財頁直接選擇產(chǎn)品。在點擊購買后還需要重新輸入一下賬戶密碼才能繼續(xù)認證。
口袋記賬
口袋記賬在選擇理財產(chǎn)品之前會先進入一個口袋定期寶的介紹頁面。
3.競品核心策略分析
這一部分將從較長的一段時間內(nèi)分析判斷各個競品的發(fā)展策略。這一部分的分析是基于筆者搜集到的資料推測出來的結(jié)果。
3.1產(chǎn)品定位分析
這一部分梳理了三個App從第一版到最新版幾乎所有版本的更迭紀錄以及更新說明，試圖從中梳理出記賬理財類App的發(fā)展軌跡和模式。
隨手記：（基礎(chǔ)工具－全方位開支管理平臺－生活理財平臺）
隨手記在2010年就推出了第一版。在V4.7之前都是一個較為專業(yè)的記賬工具。在V4.7后，隨手記可以導入用戶的淘寶和銀行卡賬單，從而成為了一個全方位的開支管理平臺，全面而強大。在V9.3.6后，理財功能上線，用戶可以在隨手記上購買理財產(chǎn)品。而其社區(qū)、論壇功能也逐漸打通完善，社交功能逐漸清晰。
網(wǎng)易有錢：（全方位開支管理平臺－生活理財平臺）
相比隨手記，網(wǎng)易有錢上線時間較晚。2015年上線后，其自動同步支付寶、銀行卡和券商資產(chǎn)的功能使其在管理資產(chǎn)方面較為強大。在V2.2.0后，其自營理財產(chǎn)品也開始上線，并開始售賣基金，同樣逐漸成為生活理財?shù)钠脚_。
口袋記賬：
口袋記賬上線時間較短，但產(chǎn)品邏輯較為清晰。從開始就是針對年輕人的記賬軟件。定制化功能不斷在完善，例如其主題皮膚和壁紙功能。
結(jié)論：記賬類App基本上是從基礎(chǔ)的記賬工具向全方位開支管理平臺和生活理財平臺轉(zhuǎn)變。記賬工具有兩種趨向，一種是趨向?qū)I(yè)化，除了簡單的流水賬外還要在記賬時分賬戶或者加入了轉(zhuǎn)賬、借貸等復雜功能，這樣的結(jié)果就是產(chǎn)品較為復雜，學習成本高；另一種是簡單的流水記載，功能上較為單一，但勝在簡單，利于堅持。隨手記就是第一種較為專業(yè)化的記賬軟件。網(wǎng)易有錢和口袋記賬較為簡單，但是網(wǎng)易有錢的優(yōu)勢在于自動同步，同時界面簡潔優(yōu)雅?？诖涃~的優(yōu)勢在于擺脫了傳統(tǒng)的列表顯示，而是實用時間軸的方式呈現(xiàn)，同時用高度定制化的界面來滿足年輕人的個性需求。三個競品的產(chǎn)品定位大致如此。
3.2盈利模式分析
2014年9月，隨手記獲得數(shù)千萬美元B輪投資，復星昆仲資本領(lǐng)投，紅杉資本跟投；總用戶規(guī)模已超過1.2億，日活躍用戶超過300萬。2015年4月， 隨手記獲千萬美元B+輪融資，昆侖萬維借道源碼領(lǐng)投1650萬美元，B+總額未披露。
2016年3月，口袋記賬宣布完成1600萬元Pre-A輪融資，本輪融資由啟賦資本領(lǐng)投，豐厚資本跟投。
而網(wǎng)易理財背靠網(wǎng)易的資源與優(yōu)勢，目前不需要融資等途徑來負擔開支。
除此之外，三個競品可以通過售賣理財產(chǎn)品賺取傭金，其中網(wǎng)易有錢中出售的理財產(chǎn)品為網(wǎng)易自營；隨手記和口袋記賬都推出了專業(yè)版在App Store中出售；最后，隨手記和口袋記賬目前在融資階段，網(wǎng)易有錢可以依托網(wǎng)易的財力。當然，在記賬類App的用戶積累到一定程度后，其平臺上沉淀的大量用戶收入、支出數(shù)據(jù)也可以實現(xiàn)變現(xiàn)。
4.用戶和產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展狀況
據(jù)艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù):28.5%的生活理財移動App用戶為企業(yè)職員；61%的生活理財移動App用戶學歷水平為本科學歷。生活理財移動App用戶個人月收入集中在3千-5千元之間，家庭月均收入集中在5千－1萬5千元之間。
由此可見，生活理財類App的主要用戶為中等收入的白領(lǐng)群體，這一類群體的特點是收入水平不高，生活開支需要精打細算，并且有一定的理財知識和需求。他們往往可以最先接受新鮮事物，有一定的審美水平。
通過對App Store財務類免費版app排行榜前500名進行篩選、歸類后發(fā)現(xiàn)，記賬理財類app有以下幾個發(fā)展方向：首先，針對“記賬麻煩”這一痛點，很多app從提高記賬效率出發(fā)，解決用戶的需求。例如微記賬，提供語音錄入記賬，自動分類。懶得記，通過自動識別小票上的內(nèi)容記賬。類似的還有發(fā)票記賬本等；第二種是針對年輕人推出的個性定制功能，例如口袋記賬，或者在UI設(shè)計上遵循文藝風和功能上遵循極簡，例如EasyCost和Hipo等。還有為年輕人創(chuàng)業(yè)服務的麥爺（針對微商）和買賣人開店（為小生意提供進銷存、會員管理、倉庫功能）；第三種，也是iOS平臺上的老牌記賬軟件，現(xiàn)在逐漸向理財、社交方向發(fā)展的隨手記和挖財，它們在長時間的發(fā)展、迭代的過程中，自身功能逐漸完善，記賬功能趨向?qū)I(yè)化，并開辟了一條記賬軟件向理財軟件發(fā)展的軌跡。類似的app還有51信用卡管家和網(wǎng)易有錢，這兩款的軟件還針對效率問題做出了各自的優(yōu)勢功能，即自動同步信用卡消費記錄和銀行卡、淘寶消費記錄。最后一種比較小眾的情景記賬軟件，例如針對人情消費的禮份子App（禮金記賬）和裝修開支的裝修記賬App。
整體上看，記賬類App要依托其龐大的用戶規(guī)模向生活理財方向發(fā)展，通過在記賬平臺上出售理財產(chǎn)品來賺取傭金。但是，將理財從傳統(tǒng)的銀行柜臺搬到移動端的手機，最讓人擔憂的還是其安全性問題。
網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)的風險、操作與交易風險、市場、信用、流動性、聲譽和法律等風險以及經(jīng)濟波動風險和利益分配問題對行業(yè)來講是艱巨的任務，如何保證客戶信息和交易信息的安全以及在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下防控金融風險是移動理財能否大步邁進的重大考驗.
艾瑞的一項報告也顯示，“不信任和擔心安全問題”是用戶不選擇繼續(xù)使用的主要原因。而關(guān)于“未來繼續(xù)選擇使用生活理財類App的最主要原因“這一問題，85.3%的用戶選擇“收入支出記賬”。由此可見，當前環(huán)境下，記賬功能可以作為吸引用戶的主要功能。同時，此類App的用戶粘性會隨著使用時間而增強，進而可以向App內(nèi)的理財市場引流。而記賬這一功能就可以將線上、線下很好的連接起來。
放眼到國內(nèi)整個生活理財移動app行業(yè)，它們連接產(chǎn)業(yè)鏈上游的銀行和金融機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈下游的個人用戶以及小微商戶，為銀行等提供營銷渠道、流量入口和技術(shù)服務，為個人用戶等提供資產(chǎn)管理、銀行卡管理等多產(chǎn)品服務。在擁有了用戶龐大生活開支數(shù)據(jù)后，記賬理財類App則可以更好的為上游公司和其它消費平臺提供數(shù)據(jù)支持服務。
總之，此類產(chǎn)品應該努力為用戶提供更安全和全面的生活理財服務，同時應避免同質(zhì)化，盡量吸引年輕人群體。
